Wielu internautów przyciąga możliwość zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych. Większość z nich uważa to za dość łatwy proces. Ale tak naprawdę, aby naprawdę zarabiać pieniądze poprzez handel, musisz zdobyć specjalistyczną wiedzę i wyszkolić się. Jednak analityczna prognoza handlowca, od której zależy rentowność transakcji, nie zawsze jest prawdziwa, dlatego w niektórych przypadkach w handlu wykorzystuje się korelację par walutowych.
Pojęcie korelacji aktywów handlowych
Co to jest korelacja? Prawdopodobnie wielu nowych użytkowników spotkało się już z tą koncepcją. Korelacja par walutowych jest rodzajem relacji, która może być wyrażona nie tylko między jednostkami monetarnymi różnych krajów w jednym składniku, ale także między instrumentami handlowymi. Taki związek można prześledzić we wszystkich kierunkach rynków finansowych, a ponieważ to właśnie pary walutowe są przedmiotem handlu na rynku Forex, to między nimi. W wyniku korelacji współdziałają ze sobą i wpływają na wzajemną dynamikę.
Cechy korelacji na rynku walutowym
W zależności od kierunku rynków finansowych korelację można prześledzić w postaci relacji między różnymi aktywami handlowymi. Na rynku Forex można zauważyć dwa rodzaje połączeń:
- Korelacja między walutami.
- Związek między parami walutowymi.
Aby lepiej zrozumieć ten problem, artykuł rozważy przykład. Każda para Forex składa się z dwóch aktywów - jest to główna waluta i waluta notowana. Na przykład para euro / dolar (EUR / USD), gdzie podstawową walutą jest europejska waluta, czyli główny składnik aktywów, a dolar amerykański jest kwotowaną, czyli walutą zależną. Jeśli euro wzrośnie, wówczas notowania dolara odpowiednio spadną i odwrotnie.
Podobnie korelacja par walutowych. Załóżmy, że para europejskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego będzie korelować z jednokierunkowym aktywem funta brytyjskiego względem dolara amerykańskiego. W rezultacie, jeśli porównamy je na jednym wykresie, możemy wyraźnie zobaczyć, że oba aktywa idą w tym samym kierunku i mają bardzo małe różnice. Ta korelacja par walutowych nazywana jest bezpośrednią.
Korelacja między aktywami handlowymi
Jednak nie tylko na rynku Forex można prześledzić te relacje, ale także w innych obszarach rynku finansowego. Na giełdach spekulanci również stosują ten wzorzec, aby zmniejszyć ryzyko transakcji.
W opcjach binarnych, w których w handlu wykorzystywane są nie tylko pary walutowe, ale także inne aktywa, na przykład akcje lub metale, korelacja jest również dość powszechna wśród inwestorów. Na jego podstawie opracowano specjalistyczne narzędzia i strategie handlowe. Najbardziej poszukiwanym aktywem handlowym jest korelacja między złotem a dolarem amerykańskim. Podstawy są takie same: jeśli jeden instrument wzrośnie, drugi zasób pójdzie w przeciwnym kierunku.
Rodzaje korelacji rynkowych
W handlu wszelkie aktywa handlowe, w tym pary walutowe, mogą mieć dwa rodzaje korelacji: bezpośrednią i sprzężenie zwrotne.
- Korelacja bezpośrednia lub dodatnia charakteryzuje się ruchem aktywów handlowych w jednym kierunku. Nie oznacza to, że będą się całkowicie kopiować. Oczywiście będą między nimi błędy, to znaczy, że jedno narzędzie będzie poruszać się szybciej niż inne, a tym samym ustawi kierunek ruchu. Dość często jako przewodnik służy szybszy zasób.
- Korelacja odwrotna lub ujemna charakteryzuje się ruchem lustra.Oznacza to, że aktywa poruszają się w różnych kierunkach.
Aby zrozumieć, jaki rodzaj relacji między wybranymi parami walutowymi lub innymi aktywami handlowymi, należy przeanalizować ich stosunek.
Obliczanie współczynnika korelacji
Aby obliczyć współczynnik korelacji par walutowych, musisz użyć wzoru. Po wykonaniu prostych obliczeń matematycznych, podstawieniu niezbędnych danych, można uzyskać pożądaną wartość wyniku.
W handlu, aby ułatwić takie obliczenia i nie wykonywać ich ręcznie, możesz użyć dwóch opcji narzędzi:
- Tabela korelacji par walutowych.
- Wskaźnik określający korelację między aktywami.
Wzór na obliczenia przedstawiono na rysunku, gdzie wartość X jest jedną parą walutową, a wartość Y jest innym aktywem. Wynikiem jest współczynnik korelacji. Jak wspomniano powyżej, może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenia.
Wynik wskaźnika:
- Od 0 do 0,4 jest nieznaczną zależnością korelacji.
- Średni poziom to od 0,4 do 0,7.
- Od 0,9 do 1,0 to silna więź.
Podobnie obliczenia są przeprowadzane z ujemną korelacją, tylko wartości będą miały znak minus. Najsilniejsze połączenie występuje na wskaźnikach 1 i -1 (korelacje dodatnie i ujemne).
Wybór powiązanych par walutowych
Aby zarabiać na rynku finansowym poprzez korelację, musisz przestudiować to wyjątkowe zjawisko. Eksperci zauważyli, że różne pary walut mogą mieć zarówno ten sam kierunek, jak i przeciwne kierunki. Jest to druga opcja, która jest najbardziej atrakcyjna dla traderów. Pary walutowe z odwrotną korelacją umożliwiają transakcje zabezpieczające i handel w bezpieczniejszym trybie. Jednak dodatnia korelacja może być również przydatna dla tradera, zwłaszcza gdy wie, która z par walutowych jest przewodnikiem, czyli przewodnikiem.
W handlu najczęściej używana jest tabela korelacji do identyfikowania relacji między aktywami, a nie do wykonywania niezależnych obliczeń zgodnie ze wzorem. Jeśli inwestor zamierza zastosować bezpośredni rodzaj korelacji w handlu, konieczne jest wybranie wartości możliwie najbardziej zbliżonych do jedności. Znak musi być dodatni. Korzystając z relacji ujemnej, czyli korelacji odwrotnej lub lustrzanej, musisz wybrać pary walut, które będą miały najbliższe możliwe wartości minus jeden.
Należy również pamiętać, że cała komunikacja może zarówno wzmocnić, jak i osłabić w ciągu dnia handlowego. Jeśli na przykład bardzo silna korelacja zostanie prześledzona na wykresie godzinowym dowolnego składnika aktywów handlowych, wówczas na wykresie 5-minutowym może już znacznie się osłabić. Dlatego przy wyborze aktywów handlowych należy wziąć pod uwagę przedział czasowy i ramy czasowe pracy.
Opis strategii handlowej
W handlu profesjonaliści i eksperci opracowali kilka rodzajów, prawdopodobnie nawet kilkadziesiąt, strategii korelacji par walutowych. Najbardziej popularną wśród traderów była metoda zabezpieczania transakcji. Aktywa ujemnej korelacji są odpowiednie dla tej strategii. Oprócz samych strategii w tym obszarze opracowano specjalne wskaźniki techniczne, które mają pomóc handlowcom, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.
Zasady handlu:
- Wybierz pary handlowe, których rozbieżność jest możliwie najbliższa minus jeden. W tym celu stosuje się tabelę korelacji.
- Następnie musisz przeprowadzić analityczną prognozę ruchu rynku, aby zrozumieć, w którym kierunku będą się poruszać aktywa.
- Następnie musisz wykonać obliczenia na wykresie, aby obliczyć największą rozbieżność między parami handlowymi. Do tych celów najlepiej używać historycznych cytatów w wyższych ramach czasowych.
- Ustaw dwa wybrane aktywa handlowe na jednym wykresie jednocześnie. Można to zrobić za pomocą wskaźnika technicznego.
- Po przekroczeniu ruchu par walutowych jednocześnie otwierane są dwie transakcje - na zakup i na sprzedaż. Oznacza to, że jeden składnik aktywów musi zostać otwarty w celu zwiększenia notowań rynkowych, a drugi w celu obniżenia cen.
- Odwrotna korelacja par walutowych, pomimo faktu, że aktywa pójdą w różnych kierunkach, nadal implikuje instalację nakazów ochronnych - „Stop-loss”. Muszą być zainstalowane na każdej parze walutowej o wartości 15 punktów.
- Każdy inwestor ustala niezależne zlecenie Take Profit, w zależności od swoich celów i danych historycznych. Konieczne jest również zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację rynkową. Przy silnych ruchach wartości są ustawiane większe niż przy słabych impulsach.
Zamykanie pozycji odbywa się jednocześnie, po osiągnięciu pożądanego zysku. W większości przypadków inwestorzy używają wskaźnika Fibonacciego lub poziomów wsparcia i oporu.
Wskaźniki do obrotu
Dla wygody handlowców specjaliści opracowali specjalne wskaźniki techniczne do korelacji par walutowych. Mają 2 kategorie:
- Pierwszą opcją jest ustawienie wybranych par walutowych na jednym wykresie.
- Drugą opcją jest ustawienie wskaźnika w osobnym oknie poniżej, pod wykresem notowań rynkowych.
Najwygodniejszymi narzędziami są wskaźniki z pierwszej kategorii, ponieważ wizualnie ułatwiają analizę aktywów i wyraźnie pokazują rozbieżność par walutowych. Przykładem jest korelacja między symbolami, zaprojektowana specjalnie dla terminala MetaTrader.
Następujące wskaźniki korelacji są również bardzo popularne wśród użytkowników:
- OverLayChart;
- IND_Crerelation.
Wniosek
Handlowcy często stosują metodę korelacji par walutowych. Dzięki jego właściwemu zastosowaniu, po pewnej praktyce, możesz uzyskać stabilne pozytywne statystyki dotyczące transakcji. Odwrotna korelacja proporcjonalna pozwala zminimalizować ryzyko finansowe, ponieważ strategia wykorzystuje metodę zabezpieczenia transakcji. Są to dość proste i zrozumiałe sposoby handlu, a nawet początkujący mogą z nich korzystać w swojej pracy.