Dzięki zastosowaniu podstawowych zasad handlu depozytami zabezpieczającymi stała się możliwa praca na rynku walutowym Forex, a także w zakresie papierów wartościowych i giełd towarowych. Jednak nie wszyscy początkujący w świecie finansów mogą od razu dowiedzieć się, jaka jest marża. Czasami nawet doświadczeni inwestorzy mogą się pomylić. Na przykład nikt nie powinien zapominać, że obrót marżami na rynku papierów wartościowych wymaga zastawu.
Główne zamieszanie wynika z faktu, że pojęcie „marży” jako zysku istnieje w gospodarce. Innymi słowy, stosunek między wartością towarów a ceną, za jaką są sprzedawane. Jednak ten rodzaj marży różni się od koncepcji stosowanej na rynku Forex.
Różnica w pojęciach
Ogólna ekonomiczna definicja marży może wprowadzać w błąd. Prowadzi to do tego, że wielu zaczyna mylić to z narzutem, uważając to za jedno i to samo. Różnica między nimi jest jednak dość duża i konieczne jest rozróżnienie między tymi dwiema koncepcjami pomyślnego istnienia na rynku finansowym. Dodatkowa opłata umożliwia określenie poziomu zysku, który jest uzyskiwany z różnicy między kosztem towaru a jego ceną sprzedaży. Marża zależy od wielu czynników, w tym od konkurencyjności produktu, warunków rynkowych itp. Czasami może wynosić ponad 100%.
Marża jest wskaźnikiem rentowności przedsiębiorstwa, która jest obliczana w wyniku sprzedaży towarów po odjęciu wszystkich kosztów wdrożenia. Oczywiście margines nigdy nie może przekroczyć 100%.
Pojęcie „marży” na parkietach
Jeśli chodzi o rynki walut finansowych, należy wziąć pod uwagę specyfikę pojęcia „marży” w obszarze „Forex”. W tym przypadku specyfika działalności współczesnych rynków finansowych jest w pełni ujawniona. Koncepcja marży wyjaśnia istotę funkcjonowania programu od klienta poprzez pośrednika do rynku światowego. Podobny schemat pojawił się i zyskał dystrybucję właśnie dzięki pojawieniu się handlu depozytami zabezpieczającymi na rynku papierów wartościowych, a następnie na rynku Forex.
Pomysły na handel marżą
Po zrozumieniu różnicy między podstawowymi pojęciami możemy przejść do podstawowych elementów globalnej gospodarki. Aby to zrobić, musisz wziąć pod uwagę samą koncepcję handlu depozytami zabezpieczającymi i dowiedzieć się, dlaczego jest ona potrzebna. W przypadku rynków finansowych marża odnosi się do kwoty pieniędzy dostarczonych uczestnikowi rynku jako pożyczka. Pożyczka taka jest udzielana przez pośrednika, centrum dealerskie lub brokera. W tym przypadku możemy mówić o pożyczaniu depozytów zabezpieczających, dzięki czemu inwestor, jako najprostszy uczestnik rynku finansowego, może korzystać z dużych kwot pieniędzy. Ponadto jest on zobowiązany do pozostawienia gwarancji w formie zastawu środków osobistych.
Kapitał własny nie zawsze jest gotówką. Wszystko zależy od kierunku działania. Jeśli mówimy o rynku Forex lub handlu depozytami zabezpieczającymi na Poloniex, wówczas handel odbywa się wyłącznie w walucie, a pośrednik zaakceptuje zastaw od handlowca wyłącznie w postaci tego płynnego produktu. Ponadto wszystkie procesy zachodzą na terytorium Rosji w rublach, dolarach i eurowalutach.
Na przykład na rynku giełdowym handel marżą oparty jest na papierach wartościowych, a zatem tylko ten rodzaj towarów może działać jako zabezpieczenie.
Tak więc takie działania mogą być prowadzone nie tylko na podstawie funduszy własnych inwestora, ale także przy użyciu środków kredytowych przekazanych przez brokera jako pożyczka.
Handel papierami wartościowymi z depozytem zabezpieczającym może być przeprowadzany przy pomocy inwestora, który bierze je jako zabezpieczenie, sprzedaje, a następnie kupuje taką samą liczbę akcji.
Funkcje
Operacje zabezpieczania depozytów zabezpieczających na rynkach finansowych są często nazywane obrotami lewarowanymi (stosunek kwoty zabezpieczenia i przypisanej do niego marży kredytowej). Co to znaczy Istnieje kilka odmian takiej marży, z których najbardziej elementarną jest kupowanie po niskiej cenie i sprzedaż po zawyżonych cenach. Podobny schemat nazywa się „długim”, co tłumaczy się jako „długi” lub „długi”. Wielu traderów stosuje pojęcia „długiej pozycji”, „długiej kampanii” itp. W odniesieniu do swojej pracy.
Długo otrzymał nazwę ze względu na fakt, że rynek stale wykazuje wzrost w długim okresie. O tym, że tendencja ta utrzyma się przez długi czas, świadczy szereg czynników, którymi kierują się inwestorzy i inni uczestnicy rynku finansowego. Dlatego obstawiając długoterminowo w nadziei, że aktywa wzrosną, handlowcy handlują „na długo”. Ten typ jest podstawą dla innych metod przeprowadzania operacji marginalnych.
Ryzyko
Dość często centra transakcyjne ostrzegają swoich klientów przed korzystaniem z depozytu zabezpieczającego, ponieważ zbyt łatwo grać za dużo i tracić duże długi. Zobaczmy, z czym to się wiąże.
Praca na rynkach finansowych, takich jak Forex, zawsze wiąże się z ryzykiem zamknięcia niektórych transakcji z pewną stratą. Taka sytuacja jest prawie nieunikniona, ponieważ wielu dużych traderów wykorzystuje najmniejsze ruchy rynkowe, niezależnie od tego, czy jest to rynek Forex, czy jakikolwiek inny, w ich interesie. Dlatego głównym celem uczestnika jest sprawienie, aby marża dla niego działała, tak aby całkowity procent zysku pokrywał możliwe straty.
Pułapki
Należy pamiętać, że po utracie funduszy konieczne będzie zarobienie więcej w procentach. Jest to wymagane do odzyskania szkód. Zatem po utracie 20% ze stu tysięcy konieczne jest zarobienie co najmniej 25% w celu zrekompensowania szkód. Ale operacje będą musiały być prowadzone z 80 tysiącami.
Jeśli straty wyniosły 50%, wówczas handlując z 50 tysiącami, będziesz musiał wypracować zysk w wysokości 100%, tylko po to, aby nadrobić to, co zostało utracone. Okazuje się, że im bardziej inwestor traci, tym trudniej jest przywrócić wszystko do poprzedniego stanu. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę czynniki, które pokazują skuteczność obecnej polityki finansowej. Istnieje pewna strefa bezpieczeństwa - rodzaj poziomu, poniżej którego niebezpiecznie jest spaść, ponieważ dalsze straty będą krytyczne.
Jest to trudniejsze dla początkujących
Jeśli początkujący inwestor rozumie wszystkie podstawowe pojęcia i rozumie zasady działania na rynku finansowym, jednak po rozpoczęciu praktycznego handlu umożliwił wypłatę w wysokości ponad 15%, wówczas strategię prowadzenia operacji należy zweryfikować. W przeciwnym razie w przyszłości doprowadzi to do jeszcze większych strat.
Dość często handlowcy ponoszą straty poniżej strefy bezpieczeństwa. Nie zdając sobie sprawy z tego, że na tym etapie lepiej zatrzymać i zmienić strategię handlu depozytami zabezpieczającymi, inwestorzy pozwalają na zbyt duże wypłaty i ostatecznie całkowicie wyczerpują depozyt.
Paradoksy
Głównym paradoksem jest to, że dźwignia znacząco zmniejsza potencjalne ryzyko handlu depozytami zabezpieczającymi. Na pierwszy rzut oka stwierdzenie to jest absurdalne. Jednak praktyka pokazuje, że dla doświadczonego tradera lub brokera depozyt zabezpieczający jest niezbędnym i cennym narzędziem handlowym. W takim przypadku warto rozważyć niuans. Należy zauważyć, że po uzupełnieniu depozytu możliwy będzie handel depozytem zabezpieczającym na giełdzie z „poboczem”.
Wyobraź sobie, że konto handlowca wynosi 10 tysięcy rubli. Rok kalendarzowy zawiera około 250 dni, w których odbywa się handel. Przez około 50 dni przedsiębiorca musi odpoczywać, aby praca intelektualna nie zmniejszyła koncentracji i przejrzystości myślenia. W ten sposób pozostaje 200 dni roboczych rocznie.
Główną niewypowiedzianą zasadą wszystkich doświadczonych traderów jest to, że nie powinieneś próbować zarabiać dużych pieniędzy na raz.Lepiej i bardziej poprawnie jest nauczyć się pokazywać nawet skromny, ale stabilny i regularny wynik działania. Wystarczy 0,5 procent dziennie, a biorąc pod uwagę wahania papierów wartościowych, na przykład Sberbank wynosi 3% dziennie, nie będzie to dużym problemem. Dzięki Sberbank handel marżami nie przyniesie natychmiastowego ogromnego rezultatu, ale pozwoli mu zdobyć przyczółek na rynku.
Zimny umysł
W tym przypadku dość często emocje zyskują zdrowy rozsądek. Kompensacja jest główną cechą odnoszącego sukcesy inwestora. Jednak nie wszystkim udaje się nauczyć kontrolować emocje. W rezultacie początkujący trader zaczyna postrzegać małe zyski jako coś, co nie jest warte wszystkich jego wysiłków. W rzeczywistości pojawia się standardowe pragnienie szybkiego zysku, które jest destrukcyjne dla tradera.
Ale po wykonaniu prostych obliczeń możesz zrozumieć, że zarabiając 0,5% dziennie i nie usuwając zysku, możesz uzyskać do 171,15% rocznie. Oznacza to, że 10 tysięcy rubli, nawet w oparciu o podstawową wiedzę o rynku finansowym i bez zastosowania wyrafinowanych strategii, możesz zwiększyć do 27 tysięcy ... Żaden bank nie daje takich odsetek od depozytów.
Redukcja ryzyka
Po przestudiowaniu procesów przepływu środków na rynkach walutowych można również zapytać, jak wykorzystać depozyt zabezpieczający w celu zminimalizowania ryzyka związanego z obrotem depozytami na rynku Forex. Rozważ przykład. Kupując udział, którego cena wynosi 90 rubli, możesz zarobić 0,5%. Najważniejsze jest, aby złapać ruch cenowy o 45 centów. Od tego momentu, niezależnie od liczby dostępnych akcji, trader będzie miał możliwość zarobić 45 kopiejek z każdego z nich.
Marginalna dźwignia pozwoli ci kupić o wiele więcej papierów wartościowych. Nawet w stosunku 1 do 1 możesz kupić dwa razy więcej akcji. I tutaj kwestia chciwości znów zyskuje na znaczeniu. Po nabyciu większej liczby akcji inwestor może spróbować uzyskać większą kwotę zysku i nie zarobić 1, 5, ale 1%. Najważniejszą zasadą jest, aby nie poddawać się emocjom i nie spieszyć się z wirowymi namiętnościami finansowymi, ale spokojnie nadal zarabiać na swoim standardowym i stabilnym poziomie 0,5% dziennie.
Korzystanie z dźwigni pozwala osiągnąć zysk na poziomie pół procent, rejestrując ruch na rynku nie w 45 kopiejek, ale w 23 kopiejek, co odpowiednio jest dwa razy łatwiejsze. W rzeczywistości zarabiamy tyle samo, co bez marży, ale przy mniejszym ryzyku.
Zatem marża jest rentownym i wygodnym narzędziem do bezpiecznego handlu na rynkach finansowych. Pozwala uzyskać stabilny zysk nawet przy niewielkim depozycie środków własnych. Handel marżą zyskał dużą popularność wśród traderów od samego początku. W końcu pozwala zminimalizować ryzyko przy użyciu funduszy innych osób. W takim przypadku inwestor ryzykuje utratą tylko własnych środków.