يحلم الكثير من الناس بأن يصبحوا أغنياء ، لكنهم لا يعرفون حتى مدى صعوبة إدارة مليار دولار. هذا هو السبب في أن الكثير من الأثرياء يفكرون بعناية في اختيار المدير المالي اللازم لمساعدتهم في الحفاظ على ثروتهم أو زيادتها. يمكن أن يكون اختيار المدير المالي المناسب قرارًا شخصيًا للغاية ، ولكن هناك أحد العوامل التي يقدرها المليارديرات خصوصًا عند اختيار المستشارين - هذه خدمة جيدة.
دراسة فريدة من نوعها
في تقرير سنوي عن الثروة العالمية ، ينظر الخبراء في كيفية إدارة الأشخاص ذوي الثروة العالية. أجرى الباحثون مقابلات مع أكثر من شخصين ونصف مع ارتفاع الأسهم.
اتضح أنه بالنسبة للأثرياء ، فإن جودة خدمة العملاء مهمة بشكل خاص. هذا هو العامل الرئيسي الذي ينتبهون إليه عند اختيار شخص يعتزمون تكليفه بأموالهم الخاصة.
قال أكثر من 90٪ من الأشخاص الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدرسون مدى ارتباط مديري الرعاية الاجتماعية وشركات الإدارة المحتملة بهم عند اتخاذ القرارات. تم تصنيف خدمة العملاء فوق جميع العوامل الأخرى المدروسة ، والتي شملت الرسوم والتوصيات المقدمة من الزملاء والأداء السابق للشركة والموقع الجغرافي.
الاتصال الشخصي
وفقا للخبراء ، وإدارة الأموال هي الأعمال الشخصية. هذا يعني أنه بالنسبة للعملاء المحتملين ، فإن الأمر أكثر أهمية من المهارات التقنية للمرشح ، ولكن التفاعل الشخصي. كما تعلمون ، هذه التقنية تقوم بعمل رائع مع أي حسابات.
هذا هو السبب في أن القدرة على إقامة اتصال شخصي مع العميل والمحافظة عليه طوال عملية التعاون بأكملها تأتي في المقدمة بالنسبة للمدير المالي.
دفع هذا الاتجاه المزيد والمزيد من شركات إدارة الأموال إلى تزويد مديريها بالأدوات التكنولوجية لتقليل العمل الإداري إلى الحد الأقصى وزيادة الوقت الذي يمكنهم قضاءه مع العملاء.
عندما تبحث عن مدير مالي ، يقدر أصحاب المليارات خدمة العملاء. هذه هي متطلبات العالم الحديث التي يجب الوفاء بها.
مفتاح نجاح المدير المالي
يتمتع الأفراد الأثرياء ببراعة في اختيار مديري الأصول لتناسب احتياجاتهم ، حيث قال 79٪ أنهم راضون عن مديريهم الماليين و 82٪ قالوا أنهم راضون عن شركات الإدارة.
غالبًا ما يعزو محترفي الإدارة المالية نجاحهم إلى قدرتهم على تخصيص محفظة كل عميل لاحتياجاتهم الخاصة. غالبًا ما يطلب العملاء من المدير المالي القيام بأشياء مثل تنويع المحافظ مع تقليل حساباتهم الضريبية أو تبني استراتيجيات محفوفة بالمخاطر مثل استخدام القروض لشراء الأسهم.
هذا هو السبب في أن التواصل مع العميل غالبا ما يبدأ في بناء استراتيجية. هذا يتطلب طرح اثنين فقط من أهم الأسئلة. ماذا تحتاج ومتى تحتاجها؟ كيف نجعلها تتناسب مع قيمك؟
المدير المالي)))) تقليل حساب الضريبة))): ابتسامة: