Heutzutage ist eine der häufigsten Arten, Geld zu investieren, in Aktien zu investieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die Popularität der vorgestellten Art der Investition durch viele Vorteile bestimmt werden kann, die mit besonderer Bedeutung ausgestattet sind. Diese Bestimmung steht einer Geldanlage in Wertpapieren unter den derzeit bekannten Optionen in positivem Verhältnis. Zweifellos sollte man für die erfolgreichste und rentabelste Arbeit des in Aktien investierten Geldes einige Nuancen und bestimmte Feinheiten des Direktinvestitionsprozesses kennen. Es wird ratsam sein, diese Punkte genauer zu betrachten.
Allgemeine Bestimmungen
Zunächst ist anzumerken, dass die meisten unerfahrenen Anleger zwei grundlegend unterschiedliche Konzepte verwechseln. Eine Geldanlage in Aktien deutet daher darauf hin, dass eine mittel- oder langfristige Kapitalanlage in Wertpapieren in der Erwartung einer Preiserhöhung für jede einzelne Aktie erfolgt. Der Handel mit Wertpapieren über das Internet an der Börse, das zweite Konzept, lässt vermuten, dass der Gewinn aus bestimmten, in der Regel kurzfristigen Änderungen der Aktienkurse resultiert. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Änderung durch die Richtung sowohl in Richtung der Preissenkung als auch in Richtung der Preiserhöhung bestimmt werden kann. Somit ist das vorgestellte Instrument ein Instrument für spekulatives Einkommen.
Der Handel mit Aktienstrukturen, der auf die eine oder andere Weise von den Händlern gefördert wird, setzt das Vorhandensein bestimmter Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen und grundlegenden Analyse des Wertpapiermarktes, Kenntnisse im Umgang mit Handelsterminals und Handelsstrategien voraus. Darüber hinaus handelt es sich um eine Tätigkeit, die mit einem erhöhten Risiko verbunden ist.
Investitionsmöglichkeiten in Russland
Wenn eine Person eine Investition in Aktien tätigen möchte, hat sie die Möglichkeit, diese unabhängig über eine Maklerfirma zu handeln oder dieser Struktur Geld für das Management zu geben. Das letzte Thema kann jedoch als ein grundlegend separater Aspekt bezeichnet werden, gemäß dessen Inhalt ein eigenständiger Artikel angegeben werden kann.
Daher ist es logisch, mittel- und langfristige Anlagen in Aktien sowie Anlagen in Anleihen in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus ist es wichtig, das Verfahren für die Bildung des Anlageportfolios und dessen weitere Verwaltung zu identifizieren, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Ein russischer Investor hat auf die eine oder andere Weise die Möglichkeit, in Aktien in- und ausländischer Unternehmen zu investieren.
Investition in Aktien westlicher Strukturen
Es ist wichtig zu beachten, dass ein Anleger aus der Russischen Föderation, der in Aktien und Anleihen westlicher Unternehmen investiert, ausschließlich über ein Maklerunternehmen verkaufen kann, das über eine Lizenz (Sondergenehmigung) für den direkten Handel mit bestehenden Arten von Wertpapieren auf den Börsenmärkten verfügt. In Russland erfolgt die Bilanzierung von Finanzinvestitionen in Aktien sowohl börsenbezogen als auch direkt, dh außerhalb der Börsenmarktstruktur. Es muss daran erinnert werden, dass an der Börse Geld in verschiedene Arten von Aktien nur mit Hilfe eines Maklers angelegt wird.
Dazu muss der Anleger ein Broker-Konto eröffnen und eine Einzahlung vornehmen, um Wertpapiere zu kaufen. Es ist zu beachten, dass der Anleger für die vollständige Bedienung des Maklerkontos regelmäßig einen bestimmten Provisionsbetrag zahlen muss.Heute sind jedoch weit entfernt von allen russischen Strukturen aufgeführt. Somit ist die Anlage von Fonds in Aktien von Unternehmen, die nicht am Markt sind, durch den Abschluss eines Kaufvertrags möglich, sofern ein mit der Erfassung des Eigentums an bestimmten Aktien befasster Registrar das Recht zum Halten von Wertpapieren bekannt gibt.
Interessanterweise hat der Anleger neben Aktien die Möglichkeit, Geld in verschiedene Arten von Anleihen zu investieren. So kann er ein Anlageportfolio erstellen, das sowohl Aktien als auch Anleihen umfasst. Es ist wichtig zu wissen, dass das Investieren in Aktien von Unternehmen ein ziemlich komplizierter Prozess ist. Auf die eine oder andere Weise schlägt er vor, dass der Investor über ein gewisses Maß an Finanzkenntnissen verfügen sollte. Es wird empfohlen, auf diesen Vorgang näher einzugehen.
In welche Aktien soll investiert werden?
In welchen Fällen ist eine Investition in Aktien sinnvoll? Zunächst muss die Anzahl der einzelnen Wertpapiere bestimmt werden, die das Anlageportfolio weiter ausmachen. In Übereinstimmung mit dieser Ausgabe wurden bisher keine konkreten Empfehlungen identifiziert. In der Regel variiert die Anzahl der Aktien im Portfolio eines Privatinvestors zwischen drei und acht Anteilen. Es ist zu beachten, dass unter keinen Umständen in Aktien ausschließlich einer Struktur investiert werden darf. Das Minimum in diesem Fall sind drei Unternehmen. Es ist notwendig hinzuzufügen, dass die Investition auf die eine oder andere Weise streng nach den derzeit geltenden Diversifizierungsregeln getätigt werden sollte.
Das Maximum ergibt sich aus der Fähigkeit des Anlegers, die eingehenden Informationen täglich zu überwachen und zu analysieren. Diese Informationen sind in der Regel sehr umfangreich. Natürlich hängen viele Nuancen von der Höhe des investierten Kapitals oder der Höhe der Einlage ab. In jedem Fall müssen Sie ein Anlageportfolio aus Aktien erstellen, die zu verschiedenen Wirtschaftszweigen gehören. Es ist wichtig anzumerken, dass die folgenden Punkte als die Hauptpunkte unterschieden werden können:
- Konsumgüterprodukte.
- Grundmaterialien.
- Industrielle Produkte.
- Finanzielle Mittel.
- Verschiedene Arten von Dienstleistungen.
- Versorgungsunternehmen.
- Technologiebereich.
- Gesundheit und verwandte Bereiche.
Analyse
Alle im vorigen Kapitel vorgestellten Wirtschaftssektoren werden aus bestimmten Sektoren gebildet. Fast an erster Stelle steht also die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Situation. In einer Situation, in der ein Anleger, der in Aktien investiert hat, eine Wertsteigerung der Wertpapiere während der Wachstumsphase der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren erwartet, müssen Aktien von Sektoren mit extrem hohem Wachstumspotenzial sowie Wertpapiere mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis besonders berücksichtigt werden / Gewinn. Zu einer Zeit, in der die Wirtschaft in einer Phase der Stagnation steckt, ist es notwendig, verlässliche Aktien zu erwerben, die ein stabiles Dividendeneinkommen gewährleisten. In diesem Fall muss sich der Anleger in erster Linie auf eine signifikante Dividendenrendite für Wertpapiere konzentrieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die inverse Beziehung zwischen den dargestellten Indikatoren deutlich sichtbar ist: Mit dem Wachstum der oben angegebenen Quote wird die Dividendenrendite etwas niedriger.
Einer der Gründe für dieses Verhältnis ist der Bedarf neuer Unternehmen an Volumenfinanzierungen, um bestimmte innovative Entwicklungen sowie Berufe einer bestimmten Nische auf den Markt zu bringen. Für den Fall, dass die Wirtschaft des Landes gemäß den wichtigsten Indikatoren wächst, steigt auch die Verfügbarkeit von Krediten. Die Platzierung von Wertpapieren sowie die Bilanzierung von Aktieninvestitionen sind somit wesentlich einfacher. Wenn sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet, möchten Investoren auf die eine oder andere Weise Risiken reduzieren.Es ist logisch, dass die Kreditvergabe zu einem höheren Prozentsatz erfolgt. In jedem Fall erhöhen solche Umstände das Risiko von Kreditausfällen und der Nichtrückzahlung von Anleihen.
Welches Land soll für eine Investition ausgewählt werden?
Die Investition in Aktien verschiedener Strukturen ist eine ernste Angelegenheit. Daher ist es wichtig, ein bestimmtes Land für die Investitionstätigkeit auszuwählen. Es ist wichtig anzumerken, dass es am zweckmäßigsten ist, es auf der Grundlage einer Analyse des gegenwärtigen Stadiums der wirtschaftlichen Entwicklung zu erstellen. Daher wird in der Regel das Land bevorzugt, dessen Wirtschaft sich in der Boomphase befindet. Darüber hinaus hat ein Land Vorrang, das etwas früher in diese Phase eingetreten ist als seine Konkurrenten. Hinzu kommt, dass der Analyse der Wirtschaftswachstumsraten, dh dem prozentualen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Darüber hinaus ist für Investitionen in Aktien (Vermögenswerte) der Entwicklungsstand des Finanzressourcenmarktes sowie die Besteuerung ein sehr wichtiger Faktor. Investoren investieren heute häufig in Wertpapiere und den weiteren Aufbau des Anlageportfolios am Ende der Rezession. Befindet sich die Wirtschaft des Landes in der Wachstumsphase, sind die Wachstumsaktien äußerst vielversprechend. Wenn die Wirtschaft stagniert, werden im Gegenteil Wertpapiere mit zuverlässigen Strukturen bevorzugt, deren Dividendenhistorie als zufriedenstellend oder besser als positiv eingestuft wird.
Welche Faktoren beeinflussen die Aktienauswahl?
Eine Organisation in Aktien anderer Organisationen zu investieren, ist eine heikle Angelegenheit. Wertpapiere als Investitionsgegenstand sind durch die Finanzlage der Gesellschaft gekennzeichnet. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Indikatoren, an denen sich ein Anleger orientieren sollte, wenn er in verschiedene Arten von Aktien investiert. Unter diesen ist es wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:
- Die Marktkapitalisierung der Struktur, nach der die Spanne von 300 Millionen bis 2 Milliarden die gewünschte Spanne ist, muss berücksichtigt werden, dass bekannte Großunternehmen weiterhin ein unbedeutendes, aber stabiles Wachstum aufweisen werden. Wertpapiere von untergeordneter Größe und Popularitätsstruktur haben die Möglichkeit, deutlich zu wachsen. Wenn die vom Investor entwickelte Strategie auf das Wachstum von Wertpapieren abzielt, interessiert er sich hauptsächlich für kleine Nischenorganisationen mit ziemlich ernstem Wachstumspotenzial. Es empfiehlt sich also, Strukturen zu suchen, deren Umsatzvolumen stetig wächst. Darüber hinaus sind ihre Cashflows und Gewinne immer stabil.
- Die Kosten für eine einzelne Aktie übersteigen fünf Dollar. Es ist wichtig zu beachten, dass Wertpapiere mit geringerem Wert eine höhere Volatilität aufweisen, die an manchen Tagen bis zu 20 Prozent betragen kann. Diese Rückstellung erhöht die Risiken erheblich.
- Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen, das bei 300.000 beginnt. Es sollte beachtet werden, dass der vorgestellte Indikator äußerst wichtig ist. Sie kennzeichnet die Liquidität von Wertpapieren, dh die Fähigkeit, sie gemäß dem Markt oder in der Nähe dieses Satzes zu verkaufen. Im Falle eines niedrigen Indikators ist dies übrigens sehr schwierig umzusetzen, da die Nachfrage nach Wertpapieren unbedeutend und der Spread breit ist. Ein Betrag von 300.000 ist die Mindestschwelle, die auf die eine oder andere Weise vor einer geringen Liquidität schützt.
Dividendenbetrag und Finanzkennzahlen
Angesichts der Relevanz aller Arten von Investitionen in Aktien, die heute existieren, werden hohe Dividenden in der Regel von Strukturen gezahlt, die nicht in ihre direkte Entwicklung investieren. Solche Unternehmen sind für ein konservatives Portfolio durchaus akzeptabel. Es ist wichtig anzumerken, dass die Wertpapiere von Unternehmen als zuverlässig angesehen werden können, wenn ihr Geschäft als finanziell stabil, profitabel und effizient definiert ist.Daher ist es ratsam, bei der Wahl der Investitionsrichtung für die Aktien des Unternehmens die Verhältnisse von Rentabilität, Solvabilität und natürlich Liquidität zu untersuchen. Es ist wichtig, die folgenden Daten zu berücksichtigen:
- Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenmitteln ist der D / E-Indikator. Je kleiner der Indikator ist, desto stabiler ist das Unternehmen.
- Schnelle Strukturliquidität. Es ist wichtig zu beachten, dass das normative Niveau des Indikators gleich oder größer als eins sein sollte. Bei der Suche nach solventen Unternehmen muss ein Indikator angewendet werden, der die liquidesten Vermögenswerte der Struktur berücksichtigt.
- Bruttogewinnmarge (bestimmt durch einen positiven Wert).
- Gewinnspanne der operativen Gewinnart (bestimmt durch einen positiven Wert).
- Die Rendite direkt im Eigenkapital soll teilweise über zehn Prozent liegen. Andernfalls ist es rentabler, Geld in eine bestimmte Bankstruktur zu investieren, als das Risiko, Geld in Wertpapiere zu investieren.
Technische Analyse der Bestände
Es ist wichtig zu beachten, dass es ratsam ist, nach Durchführung der Vorauswahl eine technische Analyse der Aktien in ihrem Chart durchzuführen. Zunächst müssen Sie den aktuellen Markttrend betrachten. Im Falle eines Abwärtstrends sollte daher der Erwerb der betreffenden Wertpapiere vor Beginn des Signals abgebrochen werden, damit der Kauf in der Grafik erscheinen kann. Sie sollten sich bewusst sein, dass eine grafische Analyse von Wertpapieren heute über das Internet auf speziellen Diensten möglich ist.
Erstellung eines Investmentportfolios
Wie bereits erwähnt, ist die Anlage in einzelne Aktien ein unzuverlässiger Mechanismus. Für jedes gekaufte Wertpapier besteht ein gewisses Verlustrisiko bis hin zum absoluten Investitionsverlust. Deshalb bedeutet eine logische Investition in Wertpapiere auf lange Sicht die Schaffung eines Anlageportfolios. Basierend auf dem spezifischen Ziel des Anlegers werden bei der Bildung Faktoren wie Portfoliodiversifikation, Rentabilität und der akzeptable Risikograd berücksichtigt. Es ist wichtig zu beachten, dass es heutzutage üblich ist, Anlageportfolios nach den Anlageeigenschaften von Wertpapieren in drei Arten zu klassifizieren:
- Wachstumsportfolio (mittel, konservativ oder aggressiv).
- Ertragsportfolio (gebildet aus Dividenden- und Zinszahlungen).
- Das Portfolio aus Ertrag und Wachstum (derzeit wird zwischen einem ausgewogenen Portfolio und einem Dual-Purpose-Portfolio unterschieden).