Sokan álmodnak, hogy meggazdagodjanak, de még csak nem is tudják, milyen nehéz egy milliárd dollárt kezelni. Ezért oly sok szupergazdag ember gondosan mérlegeli a pénzügyi vezető kiválasztását, amely segít megőrizni vagy növelni gazdagságukat. A megfelelő pénzügyi vezető kiválasztása nagyon személyes döntés lehet, de van egy olyan tényező, amelyet a milliárdosok különösen értékelnek a tanácsadók kiválasztásakor - ez a jó szolgáltatás.
Egyedi tanulmány
A globális vagyonról szóló éves jelentésben a szakértők megvizsgálják, hogy a nagy nettó vagyonnal rendelkezők hogyan kezelik gazdagságukat. A kutatók több mint két és fél nagyszerű tőkével rendelkező interjút készítettek.
Kiderült, hogy az ultragazdagok számára az ügyfélszolgálat minősége különösen fontos. Ez a legfontosabb tényező, amelyre figyelemmel fordulnak, amikor olyan személyt választanak, akinek azt tervezik, hogy bízzák a saját pénzügyeiket.
A megkérdezett ultragazdag emberek több mint 90% -a azt állította, hogy fontolóra veszi, hogy a potenciális jóléti menedzserek és az alapkezelő cégek hogyan kapcsolódnak hozzájuk a döntések meghozatalakor. Az ügyfélszolgálatot az összes többi vizsgált tényezővel szemben értékelték, ideértve a díjakat, a kollégák ajánlásait, a cég korábbi teljesítményét és a földrajzi elhelyezkedést.
Személyes kapcsolat
A szakemberek szerint a pénzkezelés személyes üzlet. Ez azt jelenti, hogy a potenciális ügyfelek számára ez sokkal fontosabb, mint a jelölt műszaki ismerete, hanem a személyes interakció. Mint tudod, a technika nagyszerű munkát végez bármilyen számítással.
Ezért a pénzügyi menedzser számára előtérbe kerül az a képesség, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek egy ügyféllel, és fenntartsák azt az egész együttműködési folyamat során.
Ez a tendencia egyre több pénzkezelő céget vezetett ahhoz, hogy technológiai eszközökkel bocsássák menedzserüket a vezetőkhöz az adminisztratív munka minimalizálása és az ügyfelekkel töltött idő maximalizálása érdekében.
Pénzügyi menedzser keresésekor a milliárdosok értékelik az ügyfélszolgálatot. Ezek a modern világ követelményei, amelyeket teljesíteni kell.
A pénzügyi menedzser sikerének kulcsa
A szupergazdag emberek nagyon jól választják meg az eszközkezelőket igényeiknek megfelelően, mivel 79% -uk elégedett volt pénzügyi vezetőivel, 82% -uk pedig elégedett-e az alapkezelő társaságokkal.
A pénzgazdálkodási szakemberek gyakran annak tulajdonítják sikereiket, hogy képesek az ügyfelek portfólióját saját igényeikhez igazítani. Az ügyfelek gyakran arra kérik a pénzügyi menedzsert, hogy hajtson végre olyan tevékenységeket, mint például a portfóliók diverzifikálása, miközben minimalizálja adószámláját, vagy olyan kockázatos stratégiákat fogad el, mint például kölcsönök felhasználása részvények vásárlásához.
Ez az oka annak, hogy az ügyféllel folytatott kommunikáció gyakran stratégia kidolgozásával kezdődik. Ehhez csak két legfontosabb kérdést kell feltennie. Mire van szüksége és mikor van szüksége? Hogyan igazíthatjuk az Ön értékeihez?
Pénzügyi vezető)))) adószámla minimalizálása))): mosoly: