Molte persone sognano di diventare ricchi, ma non sanno nemmeno quanto sia difficile gestire un miliardo di dollari. Ecco perché così tante persone super ricche stanno valutando attentamente la scelta del responsabile finanziario necessario per aiutarli a mantenere o aumentare la loro ricchezza. Scegliere il giusto gestore finanziario può essere una decisione molto personale, ma c'è un fattore che i miliardari apprezzano particolarmente quando scelgono i consulenti: questo è un buon servizio.
Studio unico
In un rapporto annuale sulla ricchezza globale, gli esperti esaminano come le persone con un patrimonio netto elevato gestiscono la propria ricchezza. I ricercatori hanno intervistato più di due persone e mezzo con elevata equità.
Si è scoperto che per gli ultra ricchi, la qualità del servizio clienti è particolarmente importante. Questo è il principale fattore a cui prestano attenzione quando scelgono una persona a cui intendono affidare le proprie finanze.
Oltre il 90% delle persone ultra-ricche intervistate ha dichiarato di aver considerato in che modo i potenziali gestori del welfare e le società di gestione si relazionano con loro quando prendono le decisioni. Il servizio clienti è stato valutato al di sopra di tutti gli altri fattori studiati, tra cui commissioni, raccomandazioni dei colleghi, risultati passati dell'azienda e posizione geografica.
Contatto personale
Secondo gli esperti, la gestione del denaro è un affare personale. Ciò significa che per i potenziali clienti, è più importante delle capacità tecniche del candidato, ma dell'interazione personale. Come sapete, la tecnica fa un ottimo lavoro con qualsiasi calcolo.
Ecco perché la capacità di stabilire un contatto personale con un cliente e mantenerlo durante l'intero processo di cooperazione viene alla ribalta per un manager finanziario.
Questa tendenza ha portato sempre più aziende di gestione del denaro a fornire ai propri manager strumenti tecnologici per ridurre al minimo il lavoro amministrativo e massimizzare il tempo che possono trascorrere con i clienti.
Quando cercano un manager finanziario, i miliardari apprezzano il servizio clienti. Questi sono i requisiti del mondo moderno che devono essere soddisfatti.
La chiave del successo di un manager finanziario
Le persone super ricche sono molto brave a scegliere i gestori patrimoniali in base alle loro esigenze, poiché il 79% ha dichiarato di essere soddisfatto dei propri gestori finanziari e l'82% ha dichiarato di essere soddisfatto delle società di gestione.
I professionisti della gestione finanziaria spesso attribuiscono il loro successo alla loro capacità di adattare il portafoglio di ogni cliente alle loro esigenze specifiche. I clienti spesso chiedono a un gestore finanziario di fare cose come diversificare i portafogli riducendo al minimo i loro conti fiscali o adottando strategie rischiose come l'utilizzo di prestiti per acquistare azioni.
Ecco perché la comunicazione con un cliente inizia spesso con la costruzione di una strategia. Ciò richiede di porre solo due delle domande più importanti. Di cosa hai bisogno e quando ne hai bisogno? Come lo adattiamo ai tuoi valori?
Responsabile finanziario)))) minimizzazione conto fiscale))): sorridi: