Wiele osób marzy o wzbogaceniu się, ale nawet nie wiedzą, jak trudno jest zarządzać miliardem dolarów. Dlatego tak wielu bardzo bogatych ludzi starannie rozważa wybór dyrektora finansowego niezbędnego, aby pomóc im utrzymać lub zwiększyć ich bogactwo. Wybór odpowiedniego menedżera finansowego może być bardzo osobistą decyzją, ale jest jeden czynnik, który miliarderzy szczególnie cenią przy wyborze doradców - jest to dobra usługa.
Unikalne badanie
W rocznym raporcie na temat globalnego bogactwa eksperci przyglądają się, jak ludzie o wysokiej wartości netto zarządzają swoim bogactwem. Badacze przeprowadzili wywiady z ponad dwiema i pół osobami o wysokim kapitale.
Okazało się, że dla bardzo bogatych jakość obsługi klienta jest szczególnie ważna. Jest to główny czynnik, na który zwracają uwagę przy wyborze osoby, której planują powierzyć własne finanse.
Ponad 90% ankietowanych bardzo bogatych osób stwierdziło, że rozważało, w jaki sposób potencjalni menedżerowie ds. Opieki społecznej i firmy zarządzające odnoszą się do nich przy podejmowaniu decyzji. Obsługa klienta została oceniona ponad wszystkie inne badane czynniki, w tym opłaty, rekomendacje od współpracowników, dotychczasowe wyniki firmy i lokalizację geograficzną.
Kontakt osobisty
Według ekspertów zarządzanie pieniędzmi jest osobistym biznesem. Oznacza to, że dla potencjalnych klientów jest to ważniejsze niż umiejętności techniczne kandydata, ale osobista interakcja. Jak wiadomo, technika ta świetnie sprawdza się przy wszelkich obliczeniach.
Dlatego dla menedżera finansowego najważniejsza jest możliwość nawiązania osobistego kontaktu z klientem i utrzymywania go przez cały proces współpracy.
Ten trend doprowadził coraz więcej firm zarządzających pieniędzmi do dostarczania swoim menedżerom narzędzi technologicznych w celu zminimalizowania pracy administracyjnej i maksymalizacji czasu, jaki mogą spędzić z klientami.
Szukając menedżera finansowego, miliarderzy cenią sobie obsługę klienta. Są to wymagania współczesnego świata, które należy spełnić.
Klucz do sukcesu menedżera finansowego
Superbogaci ludzie bardzo dobrze dobierają zarządzających aktywami do swoich potrzeb, ponieważ 79% stwierdziło, że jest zadowolonych ze swoich menedżerów finansowych, a 82% stwierdziło, że są zadowoleni z firm zarządzających.
Specjaliści ds. Zarządzania finansami często przypisują swój sukces zdolności dostosowania portfela każdego klienta do jego konkretnych potrzeb. Klienci często proszą dyrektora finansowego o takie działania, jak dywersyfikacja portfeli przy jednoczesnym minimalizowaniu rachunków podatkowych lub przyjmowanie ryzykownych strategii, takich jak wykorzystywanie pożyczek do kupowania akcji.
Dlatego komunikacja z klientem często zaczyna się od zbudowania strategii. Wymaga to zadania tylko dwóch najważniejszych pytań. Czego potrzebujesz i kiedy go potrzebujesz? Jak sprawić, by pasował do twoich wartości?
Dyrektor finansowy)))) Minimalizacja konta podatkowego))): uśmiech: