Moltes persones somien amb fer-se rics, però ni tan sols saben el difícil que és gestionar mil milions de dòlars. És per això que tantes persones super-riques tenen en compte l’elecció del gestor financer necessària per ajudar-los a mantenir o augmentar la seva riquesa. Escollir el gestor financer adequat pot ser una decisió molt personal, però hi ha un factor que valoren especialment els multimilionaris a l’hora d’escollir assessors: aquest és un bon servei.
Estudi únic
En un informe anual sobre riquesa global, els experts contemplen com les persones amb un valor net gran gestionen la seva riquesa. Els investigadors van entrevistar més de dues persones i mitja amb alt patrimoni.
Va resultar que per als ultra-rics, la qualitat del servei al client és especialment important. Aquest és el principal factor que presten atenció a l’hora d’escollir una persona a qui planeja confiar les seves pròpies finances.
Més del 90% de les persones ultra-riques enquestades van dir que van considerar com es relacionen els administradors assistencials i les empreses de gestió potencials a l’hora de prendre decisions. El servei d’atenció al client es va valorar per sobre de la resta de factors estudiats, que van incloure taxes, recomanacions dels companys, el rendiment anterior de l’empresa i la ubicació geogràfica.
Contacte personal
Segons els experts, la gestió de diners és un negoci personal. Això significa que per als clients potencials, és més important que les habilitats tècniques del candidat, però la interacció personal. Com ja sabeu, la tècnica fa un gran treball amb qualsevol càlcul.
És per això que la capacitat d’establir un contacte personal amb un client i mantenir-lo durant tot el procés de cooperació arriba a l’abast d’un gestor financer.
Aquesta tendència ha fet que cada vegada més empreses de gestió de diners proporcioninin als seus directius eines tecnològiques per minimitzar el treball administratiu i maximitzar el temps que poden passar amb els clients.
Quan busquen un gestor financer, els multimilionaris valoren el servei al client. Aquests són els requisits del món modern que cal complir.
La clau de l’èxit d’un gestor financer
Les persones super-riques són molt bones a l’hora de triar els administradors d’actius que s’ajustin a les seves necessitats, ja que el 79% va declarar estar satisfet amb els seus gestors financers i el 82% va declarar estar satisfet amb les empreses de gestió.
Els professionals de la gestió financera solen atribuir el seu èxit a la seva capacitat per adaptar la cartera de cada client a les seves necessitats específiques. Els clients solen demanar a un gestor financer que faci coses com diversificar les carteres alhora que minimitzen els seus comptes d’impostos o adopten estratègies de risc com ara utilitzar préstecs per comprar accions.
És per això que la comunicació amb un client sovint comença amb la creació d’una estratègia. Això requereix fer només dues de les preguntes més importants. Què necessites i quan ho necessites? Com podem fer que s’ajusti als seus valors?
Gerent financer)))) minimització de comptes))): somriure: