Mnoho lidí sní o tom, že zbohatne, ale ani nevědí, jak obtížné je spravovat miliardu dolarů. Proto tolik superbohatých lidí pečlivě zvažuje výběr finančního manažera, který jim pomůže udržet nebo zvýšit jejich bohatství. Výběr správného finančního manažera může být velmi osobním rozhodnutím, ale existuje jeden faktor, který miliardáři obzvláště cení při výběru poradců - to je dobrá služba.
Unikátní studie
Ve výroční zprávě o globálním bohatství odborníci zkoumají, jak lidé s vysokým čistým jměním spravují své bohatství. Výzkumníci provedli rozhovor s více než dvěma a půl lidmi s vysokou spravedlností.
Ukázalo se, že pro velmi bohaté je kvalita služeb zákazníkům zvláště důležitá. To je hlavní faktor, kterému věnují pozornost při výběru osoby, které hodlají svěřit vlastní finance.
Více než 90% dotázaných velmi bohatých lidí uvedlo, že zvažují, jak se k nim při rozhodování vztahují potenciální sociální manažeři a správcovské společnosti. Zákaznický servis byl hodnocen nad všemi ostatními studovanými faktory, které zahrnovaly poplatky, doporučení kolegů, minulý výkon společnosti a geografickou polohu.
Osobní kontakt
Podle odborníků je správa peněz osobní záležitost. To znamená, že pro potenciální zákazníky je to důležitější než technické dovednosti kandidáta, ale osobní interakce. Jak víte, technika dělá skvělou práci se všemi výpočty.
Z tohoto důvodu je pro finančního manažera do popředí schopnost navázat osobní kontakt s klientem a udržovat jej v průběhu celého procesu spolupráce.
Tento trend vedl stále více firem zabývajících se správou peněz, aby svým manažerům poskytovaly technologické nástroje k minimalizaci administrativní práce a maximalizaci času, který mohou strávit s klienty.
Při hledání finančního manažera oceňují miliardáři zákaznický servis. To jsou požadavky moderního světa, které musí být splněny.
Klíč k úspěchu finančního manažera
Velmi bohatí lidé jsou velmi dobří při výběru správců aktiv, aby vyhovovali jejich potřebám, protože 79% uvedlo, že byli spokojeni se svými finančními manažery a 82% uvedlo, že jsou spokojeni se správcovskými společnostmi.
Odborníci v oblasti finančního řízení často přičítají svůj úspěch schopnosti přizpůsobit portfolio každého klienta jeho konkrétním potřebám. Klienti často žádají finančního manažera, aby dělal věci, jako je diverzifikace portfolií a minimalizaci jejich daňových účtů nebo přijímání rizikových strategií, jako je používání půjček na nákup akcií.
Z tohoto důvodu komunikace s klientem často začíná budováním strategie. To vyžaduje položení pouze dvou nejdůležitějších otázek. Co potřebujete a kdy to potřebujete? Jak to, aby vyhovovalo vašim hodnotám?
Finanční manažer)))) minimalizace daňového účtu))): úsměv: