Suuret hedge-rahastot: luokitus. Hedge Fund Extranet Investment: arvostelut

Nykyään maailman yhteisöllä on erittäin suuri valikoima sijoitusvälineitä. Ne voivat olla klassisia pankkitalletuksia ja kiinteistöjä sekä sijoitusrahastoja ja epästandardituotteita, kuten tuotemerkkejä ja antiikkia. On kuitenkin joitain ominaisuuksia, jotka tulisi harkita. Joten perinteistä tyyppisiä sijoituksia käytettäessä on vaikeaa tuottaa suuria voittoja, ja vaihtoehtoisten instrumenttien käyttämiseksi on syytä ymmärtää syvästi kaikkien näiden markkinoiden erityispiirteet. Kuinka suojata rahasi?

Hedge Fund on hyvin tunnettu ja laajalle levinnyt rahoitusrakenne koko maailmassa, mutta Venäjällä kaikki eivät ole vielä tietoisia siitä. Jotkut näkevät hedge-rahastoissa vain tavan omien varojensa turvaamiseksi, ja toiset eivät halua käsitellä niitä lainkaan. Jos tämä rakenne kuitenkin on, se tarkoittaa, että se suorittaa tiettyjä toimintoja.

Mikä tämä on?

Hedge-rahastoa voidaan edustaa tietoyhteistyön muodossa, jossa kukin osallistuja haluaa maksimoida tulonsa sijoittajien sijoittamista varoista riskien esiintyessä tai päinvastoin vähentää näitä riskejä saadakseen tietyn voiton. Tällaisen rahaston toiminnan ydin on saada järjestelmällinen voitto, joka tulee sijoittajien rahastojen sijoittamisesta, havaitusta markkinatilanteesta huolimatta. Pääsääntöisesti hedge-rahasto käyttää molempia strategioita samanaikaisesti, korvaamalla tarvittaessa yhden toisella.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulisi ohjata melko monimutkaisia ​​rahoitusstrategioita, joihin sisältyy pitkien arvopapereiden ostaminen, niiden lyhennys, hyödyntäminen ja paljon muuta. Käytettyjen työkalujen luettelo on erittäin laaja ja monipuolinen. Niiden soveltaminen riippuu suoraan tietystä tilanteesta.

Mikä on sijoitus?

Tallettajien varat sijoitetaan pääsääntöisesti julkisesti käydyissä arvopapereissa. Mutta tämä sijoitus ei usein rajoitu. Tulonlähteenä voidaan pitää kaikkea, mikä voi tuottaa voittoa tulevaisuudessa: valuuttaa, maata, arvopapereita, hyödykemarkkinoita ja vastaavia. Samaan aikaan jokainen yrittäjä ei voi käyttää hedge-rahaston ominaisuuksia - vain ammattimaiset tai akkreditoidut sijoittajat voivat saada tällaisen pääsyn. Yksi maailmanluokitusyritysten ehdoista on vähintään miljoonan dollarin pääoman saatavuus. Samalla on myös pienempiä hedge-rahastoja, jotka toimivat paljon pienemmillä summilla.

Yhdysvaltain hedge-rahastot

Amerikkalaiset hedge-rahastot ovat olleet kannattavimpia jo pitkään. Tässä ei ole mitään outoa: heidän työhistoriansa on erittäin pitkä, ja lainsäädäntö säätelee täydellisesti kaikkia vivahteita. Jos puhumme hedge-rahastoista maailmassa, amerikkalaisilla yrityksillä on käytössään puolitoista biljoonaa dollaria. Niillä on merkittävä vaikutus valtion lainsäädäntöön ja politiikkaan.

Suurimpiin hedge-rahastoihin kuuluu Glenview Capital Opportunity, jonka tuotto on noin 80 prosenttia. Lisäksi jonkin aikaa sitten rahaston johtajat tekivät vetoja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisesta, jonka yhteydessä ostettiin lääkintäyritysten osakkeita.

Amerikkalaisten yritysten luokitus

Muita merkittäviä Yhdysvaltain hedge-rahastoja ovat:

• Millenium Partners L.P., jolla on hallussaan 180 miljardia dollaria ja joka tunnetaan strategioiden yhdistämisestä.
• Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd., joka käyttää korkoinstrumentteja.
• Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd., joka on tunnettu osallistumisestaan ​​elintarvikkeiden, maataloustuotteiden toimittamiseen sekä teollisiin ja taloudellisiin tuloksiin monissa maissa.
• Bluecrest Capital International Master Fund Limited, joka omistaa sijoituksia Amerikan ja Ison-Britannian osake- ja velkamarkkinoilta.
• Bostonissa sijaitseva Adage Capital Partners L.P. on erikoistunut osakekauppaan ja perustaa strategiansa osakekannan nykyarvon perusteelliseen analyysiin.

Hedge-rahastot Euroopassa

Euroopan rahoitusmarkkinoiden koosta huolimatta ne ovat hyvin heterogeenisiä. Joillakin alueilla erot voivat olla erittäin merkittäviä. Suurimmat ja merkittävimmät Euroopassa ovat Ison-Britannian hedge-rahastot. Heidän luokitus on seuraava:

• Odey European, jonka tuotto on yli 30% ja jolla on käytössään varoja yli kaksi miljardia Yhdysvaltain dollaria.
• Lansdowne Developed Markets on hedge-rahasto, joka hallinnoi noin yhdeksää miljardia dollaria ja jonka tuotto on hiukan yli 18%.
• VR Global Offshore -liiketoiminnan tuotto on korkea, yli 30%, ja käytettävissä oleva omaisuuserä on noin kaksi miljardia dollaria.
• Pelham Long / Short hallinnoi noin 3,2 miljardia omaisuutta noin 19%: n tuotolla.
• Cihldrenin sijoitus on hedge-rahasto, jonka katsaukset ovat sekalaisia ​​lähdetietojensa vuoksi. Sen varat ovat 7,3 miljardia dollaria, ja sen tuottoprosentti on korkea - 30%.

Lisäksi Euroopassa, myös Yhdysvaltojen kanssa, toimivat kansainväliset hedge-rahastot. Vaikuttavin esimerkki on Brevan Howard, jolla on viisi perustajaa eri maista. Tämä yritys rakentaa työtään konservatiivisiin sijoituksiin, jotta sen toiminnan tulokset ovat aina vakaat.

Suojarahastot Venäjällä

Venäjän markkinoilla tällainen taloudellinen instituutio ei ole yleinen. Usein Venäjän hedge-rahastojen tuotto on alhainen, ellei negatiivinen. Suurinta osaa niistä edustaa OFBU ja sijoitusrahastot, ja ne perustettiin suurimmaksi osaksi osakekurssien romahtamisen jälkeen vuonna 2008. Kaikkiaan Venäjällä on noin 60 tällaista organisaatiota, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Tämä selittyy tätä asiaa koskevan lainsäädännön puutteellisuudesta.

Suuri osa näistä yrityksistä on rekisteröity offshore-yhtiöihin, ja se antaa osallistujille mahdollisuuden hyödyntää muiden maiden lainsäädännöllisiä etuja sekä suojata paremmin varojaan. Mutta samaan aikaan on kotimaisia ​​laitoksia, jotka tuottavat jatkuvasti voittoa. Tämä osoittaa sellaisen ilmiön kuin hedge-rahastojen tulevaisuudennäkymät Venäjällä.

Venäjän rahastojen luokitus

Yksi kiistattomista johtajista on VR Global Offshore Fund, jonka vuotuinen voitto on yli 30%. Saavuttaakseen niin korkeat tulot, yritys turvautui varojen estämiseen.

Toisen sijan on Diamond Age Atlas -rahasto, joka saa hiukan yli 20% kokonaistulosta. Noin samalla tasolla on hevosrahasto Kvadrat (Kvadrat Black).

Kolmas sija kuuluu Copperstone Alpha -rahastolle, joka tuottaa 19,1% voitosta. Neljännellä sijalla on Burnem Asset Management, jonka tulotaso on 17%.

Kaikilla edellä mainituilla rahastoilla on noin 80 prosenttia rahastoista, jotka liikkuvat Venäjän sijoitusmarkkinoilla. Samaan aikaan noin puolet näistä varoista on yhden kannattavimman osanottajien omistuksessa.

Yksi tunnetuista hedge-rahastoista

Venäjän hedge-rahastoista puhuttaessa ei voida mainita Extranet-sijoitusta, joka on laajalti tunnettu monille ihmisille. Sen täydellinen nimi on Extranet Investment Accumulative Fund (EIAF), ja se näytti apuyhteytenä säästöohjelmiin sekä kertyneiden varojen siirtämiseen kansainvälisten yritysten hallintoon (välitys ja sijoitus). Se on yritysryhmä, joka on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan Neitsytsaarten lakien mukaan.Tämän ansiosta rahasto pystyi toimimaan kansainvälisenä organisaationa, samoin kuin täysin veroton.

Onko se tehokasta?

Extranet Investment -rahasto, jonka arvostelut ovat erittäin kiistanalaisia, on pohjimmiltaan hype-projekti, ja nykyään se on hyvin pitkäaikainen. Se on toiminut jatkuvasti tammikuusta 2012 lähtien. Tällä hetkellä sillä on useita kymmeniä tuhansia sijoittajia. Arviot siitä ovat erilaisia, kuten jo todettiin.

Extranet-sijoituksen keskeinen piirre on kyky sijoittaa pieniä määriä siihen. Jos suurin osa hedge-rahastoista alkaa työskennellä sadan tuhannen dollarin summilla, niin täällä voit sijoittaa kymmenestä dollarista. On myös mahdollisuus kutsua muita ihmisiä projektiin ja ansaita siitä ylimääräistä rahaa.

On kuitenkin syytä harkita sitä tosiseikkaa, että sijoitusprojekti, jolla on viiterakenne, toimii aina rahoituspyrramidin periaatteella. Toisin sanoen tallettajat vastaanottavat maksuja tuloista uusilta sijoittajilta.

Extranet Investment -yrityksen edustajat antoivat virallisen lausunnon siitä, että yritys antoi suuren panoksen maataloudessa. Objektiivisia kysymyksiä syntyy kuitenkin välittömästi. Maataloudelle sijoitettuna 60%: n voitto vaikuttaa epätodennäköiseltä.

On syytä huomata, että hänen suosionsa liittyy negatiivisiin tapahtumiin. Siksi rahaston työssä vuonna 2015 oli joitain toimintahäiriöitä, joiden seurauksena sijoittajat menettivät pääsyn henkilökohtaiseen tiliinsä. Myöhemmin sivuston toiminnallisuus palautettiin, mutta joissakin tapauksissa maksuihin liittyy ongelmia.

Onko siitä mahdollista saada hyvää voittoa? Tämä on askel, mutta joidenkin yrittäjien mukaan sen kanssa työskenteleminen voi tuottaa joitain etuja. On muistettava, että ytimessä se on taloudellinen pyramidi, joka on vakaa vain kunnes uudet jäsenet tulevat rakenteeseen. Koska voit aloittaa sen kanssa työskentelyn hyvin pienillä sijoituksilla, riskit ovat minimaaliset.