Részben a befektetési tanácsadást nevezhetjük a pénzügyi tanácsadás folytatódásának. Ez képviseli a szakemberek vagy szakosodott ügynökségek szakmai segítségét a külföldi befektetések vonzásában, a befektetők megtalálásában, a tranzakciók megszervezésében és a befektetési projektek végrehajtásában.
Fő feladatok
A befektetési tanácsadás egyik feladata az ügyfelekkel kapcsolatos információk gyűjtése és rendszerezése. Ennek célja a szervezet erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása, a befektetési folyamat lehetséges kockázatainak azonosítása. A kapott adatok alapján a tanácsadók vagy egy tanácsadó ügynökség befektetési stratégiát dolgoznak ki az ügyfél számára, amely lehetővé teszi az alább ismertetett tranzakciók végrehajtását.
Beruházási tanácsadás. Tranzakciós támogatás
A befektetési tanácsadási szolgáltatások magukban foglalják az ilyen tranzakciók támogatását:
1. Összefonódási megállapodások vagy egymás átvétele, az ügyfelek segítése tranzakciókban, amelyek lényege a vállalkozás hitelpénzekkel történő visszaváltása vagy a szervezési jog megszerzése. A befektetési tanácsadási szolgáltatások magukban foglalják a működő vállalkozás értékesítésével kapcsolatos konzultációkat is.
2. Megállapodás befektetések vonzására azáltal, hogy eladják a társaságok részvényeinek kis százalékát. Ha az ügyfél nem akarja nyilvánosságra hozni értékpapírjait, fordulhat portfólióbefektetőkhöz vagy alapokhoz, amelyek készen állnak a részvények egy részének visszavásárlására, és ezáltal további pénzeszközöket kaphatnak a vállalkozás fejlesztéséhez. Ezenkívül az eladott részvénycsomag elvesztése nem befolyásolja a társaság irányíthatóságát.
3. Tőkebevonási megállapodás részvények tőzsdei forgalomba hozatalával. Ezt a folyamatot egy tanácsadó ügynökség különös figyelemmel kíséri. Ezenkívül nagy jelentőséggel bír az az időtartam, ameddig az értékpapírokat a kereskedési szintre helyezik, valamint a bróker bevonását az ügyletbe.
4. Műveletek, beleértve az eurókötvények kibocsátását. Az ügynökség ilyen típusú befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt ügyfeleinek a befektetések áramlásának megszervezése érdekében. Ugyanakkor figyelembe veszik az ügyfél igényeit a vonzott tőkével, a kamatfizetésekkel és a tranzakciók ütemezésével kapcsolatban. Ebben a folyamatban a legfontosabb szempont az összes jogi norma és szabály betartása.
IPO tranzakciók
Ennek a folyamatnak a lényege a vállalati értékpapírok első nyilvános forgalmazása, vevők széles körének eladására. Ebben az esetben a konzultációs ügynökség feladata az európai és a globális kereskedelmi tőzsdei platformokhoz való hozzáférés megkönnyítése. Ennek a folyamatnak a célja nem csak a nagyobb jövedelemszerzés, hanem a vállalat imázsának javítása, elismerésének fokozása, és ennek eredményeként a beszállítók, partnerek és fogyasztók bizalmának növelése. A hozzáértő megközelítés mellett a szervezet népszerűsége növekszik, amely lehetővé teszi a befektetési források szélesebb körének elérését.
Kulcsrakész tanácsadás
Ha összefoglaljuk a fentieket, megkülönböztethetjük a befektetési tanácsadás fő szakaszát az ügyféllel folytatott munka kezdetétől a végső eredmény eléréséig. Ez az ügyfél befektetési tevékenységeinek teljes és átfogó támogatásának, az ő támogatásának és segítségének a következő fő szempontjain alapuló folyamat. Ez egy beruházási projekt fejlesztése, a végrehajtásához szükséges dokumentáció előkészítése, a beruházás pénzügyi mutatóinak kiszámítása, prezentációk és demonstrációs anyagok elkészítése grafikonokkal és diagramokkal. Ezenkívül, az ügyfél kérésére, a tanácsadó ügynökség szakemberei kísérhetik és nyújthatnak minden szükséges segítséget a projekt utáni tranzakciók megkötéséhez.
Eszközkoncentráció. Olcsó kölcsönök
Meg kell jegyezni, hogy a befektetési tanácsadás egyik fontos területe a vállalati eszközök felhalmozása.Ebben az esetben a készpénz és más vagyon koncentrációját értjük, amely egy szervezethez tartozik. Az ilyen tevékenységek lehetővé teszik a hitelfelvevő számára a banki kölcsön költségeinek csökkentését, a társaság tulajdonosának pedig a vállalkozás másolatában működő fióktelepei tevékenységének biztosításának költségeinek csökkentését. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a fenti eljárások befejezése után az ügyfél szolgáltatást kaphat a tanácsadó irodától a szervezet fejlesztési folyamatának további figyelemmel kísérésére. Ez a befektetési tanácsadási üzletág egyik alkotóeleme.
Nemzetközi Központ
Szükséges néhány szót mondani a CJSC Nemzetközi Befektetési Tanácsadási Központról, amely jelenleg Oroszországban az egyetlen szervezet, amely felhatalmazással rendelkezik az Orosz Föderáció lelkiismeretes beszállítóinak, költségvetés-hatékonyságú ügyfeleinek, alapvető gazdasági szervezeteinek, valamint pénzügyi szempontból stabil intézményeinek és megbízható vállalkozóknak.
Ezt a központot 2000-ben alapították Moszkvában. Tevékenysége során a szervezet egyedülálló megközelítést alkalmaz, amely egy besorolási termékrendszer használatán alapul, amely magában foglalja a nemzetközi osztályú termékeket. A központ létrehozásának fő célja az Oroszországi Föderáció gazdasági nemzetgazdasági komplexumának felmérése volt, a felső vezetők teljesítményének felmérése, a technológiailag fejlett és vonzó szervezetek azonosítása az állami beruházások számára.