Nagy fedezeti alapok: besorolás. Hedge Fund Extranet Investment: áttekintés

Manapság a világközösségnek nagyon széles választéka van befektetési eszközökkel. Ezek lehetnek klasszikus banki betétek és ingatlanok, valamint befektetési alapok és nem szokásos termékek, például márkák és régiségek. Van azonban néhány olyan funkció, amelyet figyelembe kell venni. Tehát a hagyományos típusú befektetések használatakor nehéz nagy profitot elérni, és az alternatív eszközök használatához meg kell mélyen megérteni ennek a piacnak a sajátosságát. Hogyan lehet megvédeni a pénzt?

A fedezeti alap az egész világon ismert és elterjedt pénzügyi struktúra, ám Oroszországban még mindig nem mindenki ismeri ezt. Egyesek a fedezeti alapokban csak egy módszert látnak a saját vagyonuk biztosítására, mások pedig egyáltalán nem akarnak velük foglalkozni. Ha ez a struktúra létezik, ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciókat hajt végre.

Mi ez?

A fedezeti alapot információs partnerség formájában lehet képviselni, amelyben a résztvevők mindegyike kockázat esetén akarja maximalizálni a befektetők által befektetett eszközökből származó jövedelmét, vagy fordítva, csökkenteni ezeket a kockázatokat, hogy bizonyos profitot szerezzen. Egy ilyen alap munkájának lényege az, hogy szisztematikus profitot szerezzen, amely a befektetők alapjainak befektetéséből származik, a megfigyelt piaci helyzet ellenére. Általános szabály, hogy a fedezeti alap mindkét stratégiát egyszerre használja, szükség esetén helyettesítve a másikkal.

E cél elérése érdekében meglehetősen bonyolult pénzügyi stratégiákat kell vezetni, amelyek magukban foglalják hosszú értékpapírok vásárlását, rövidítését, tőkeáttétel alkalmazását és még sok minden mást. Az alkalmazott eszközök felsorolása nagyon széles és változatos. Alkalmazásuk közvetlenül függ az adott helyzettől.

Mi az a befektetés?

A betétesek alapjait általában a nyilvános forgalmazású értékpapírokba fektetik. De ez a beruházás gyakran nem korlátozódik a következőkre. Jövedelemforrásként mindent, ami a jövőben profitot hozhat, pénznem, föld, értékpapírok, árupiac és hasonlók tekinthetők. Ugyanakkor nem minden vállalkozó használhatja a fedezeti alap tulajdonságait - csak professzionális vagy akkreditált befektetők férhetnek hozzá ehhez a hozzáféréshez. A világminősítő társaságok egyik feltétele legalább egy millió dolláros tőke rendelkezésre állása. Ugyanakkor vannak kisebb fedezeti alapok is, amelyek sokkal kisebb összeggel működnek.

USA fedezeti alapok

Az amerikai fedezeti alapok sokáig a legjövedelmezőbbek. Ebben nincs semmi furcsa: munkájuk története nagyon hosszú, és a jogszabályok tökéletesen szabályozzák az összes árnyalatokat. Ha a fedezeti alapokról beszélünk a világon, akkor az amerikai vállalatok rendelkeznek másfél billió dollárval. Jelentős hatással vannak az állam jogalkotására és politikájára.

A legnagyobb fedezeti alapok közé tartozik a Glenview Capital Opportunity, mintegy 80 százalékos hozammal. Ezenkívül egy ideje az alap kezelői fogadásokat tettek az egészségügyi rendszer reformjára vonatkozóan, amelynek kapcsán az orvosi társaságok részvényeit vásároltak.

Amerikai vállalatok minősítése

Egyéb nagy amerikai fedezeti alapok a következők:

• A Millenium Partners L.P., amelynek ellenőrzése alatt áll 180 milliárd dollár, és a stratégiák egyesítéséről ismert.
• Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd., fix kamatozású eszközöket használva.
• A Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd., amely az élelmiszer-, mezőgazdasági termékek szállításában való részvételéről, valamint számos ország ipari és pénzügyi eredményeiről ismert.
• A Bluecrest Capital International Master Fund Limited, amelynek befektetései vannak Amerika és az Egyesült Királyság részvény- és adósságpiacán.
• Az Adage Capital Partners L.P., amelynek székhelye a bostoni székhely, a tőzsdei kereskedelemre szakosodott, és munkastratégiáját a részvények jelenlegi értékének alapos elemzésére alapozza.

Fedezeti alapok Európában

Az európai pénzügyi piac mérete ellenére nagyon heterogén. Egyes régiókban a különbségek nagyon jelentősek lehetnek. Európában a legnagyobb és legjelentősebb a brit fedezeti alapok. Minősítésük a következő:

• Odey European, több mint 30% -os hozammal, és rendelkezésére áll több mint két milliárd dollár értékű eszköz.
• A Lansdowne Developed Markets egy olyan fedezeti alap, amely körülbelül kilenc milliárd dollárt kezel, és valamivel több, mint 18% -os hozammal rendelkezik.
• A VR Global Offshore hozama meghaladja a 30% -ot, és a rendelkezésre álló eszközök nagysága megközelítőleg két milliárd dollár.
• Pelham Long / Short, mintegy 3,2 milliárd eszköz kezelése mintegy 19% -os hozammal.
• A Cihldren's Investment egy fedezeti alap, amelynek áttekintése forrásadatai miatt vegyes. 7,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és magas hozammal, 30% -kal rendelkezik.

Ezen felül Európában működnek a nemzetközi fedezeti alapok, beleértve az Egyesült Államokkal közös alapokat is. A legszembetűnőbb példa a Brevan Howard, amelynek öt alapítója van különböző országokból. Ez a vállalat konzervatív beruházásokra építi munkáját, hogy tevékenysége eredményei mindig stabilak legyenek.

Fedezeti alapok Oroszországban

Az orosz piacon egy ilyen gazdasági intézmény nem elterjedt. Az oroszországi fedezeti alapok gyakran alacsony, ha nem negatív hozammal rendelkeznek. Ezek többségét az OFBU és a befektetési alapok képviselik, és nagyrészt az állomány-fellendülés 2008-as összeomlása után hozták létre. Oroszországban összesen körülbelül 60 ilyen szervezet működik, ami lényegesen kevesebb, mint más országokban, például az Egyesült Államokban. Ez azzal magyarázható, hogy az e kérdést szabályozó jogszabályok nem tökéletesek.

Ezeknek a vállalatoknak a nagy hányada offshore társaságokban van nyilvántartva, és ez lehetőséget ad a résztvevőiknek, hogy kihasználják más országok törvényi előnyeit, és jobban megvédjék alapjaikat. Ugyanakkor vannak olyan hazai intézmények, amelyek következetesen profitot keresnek. Ez jelzi az ilyen jelenség, mint például a fedezeti alapok további kilátásait Oroszországban.

Az orosz alapok besorolása

Az egyik vitathatatlan vezető a VR Global Offshore Fund, amely több mint 30% -os éves nyereséget nyújt. Annak érdekében, hogy ilyen magas jövedelmet érjen el, a társaság a pénzeszközök blokkolásához fordult.

A második helyet a Diamond Age Atlas Fund foglalja el, amely a teljes profit valamivel több, mint 20% -át kapja. Körülbelül ugyanazon a szinten van a Kvadrat (Kvadrat Black) fedezeti alap.

A harmadik hely a Copperstone Alpha Alapé, amely a profit 19,1% -át adja. A negyedik helyen a Burnem Asset Management, amelynek jövedelmi szintje 17%.

A fenti alapok mindegyike az oroszországi befektetési piacon mozgó alapok körülbelül 80% -át birtokolja. Ugyanakkor ezeknek az eszközöknek a felét az egyik legjövedelmezőbb résztvevő birtokolja.

Az egyik jól ismert fedezeti alap

Az orosz fedezeti alapokról nem szabad megemlíteni az Extranet Investment-et, amelyet széles körben ismertek az emberek. Teljes neve az Extranet Investment Accumulative Fund (EIAF), és kiegészítő linkként jelent meg a megtakarítási programok számára, valamint a felhalmozott eszközök átadására a nemzetközi társaságok vezetésére (bróker és befektetés). Ez egy olyan társaságcsoport, amelyet a Brit Virgin-szigetek törvényei szerint regisztráltak.Ez lehetővé tette az alap számára, hogy nemzetközi szervezetként működjön, és teljesen adómentes.

Hatékony?

Az Extranet Investment fedezeti alap, amelynek áttekintése nagyon ellentmondásos, alapvetően hype projekt, és ma nagyon hosszú lejáratú. 2012 januárja óta folyamatosan működik. Jelenleg több tízezer befektetővel rendelkezik. Erről a vélemények eltérnek, amint azt már megjegyeztük.

Az Extranet Investment alapvető jellemzője az a képesség, hogy kis összegeket fektessen be belőle. Ha a legtöbb fedezeti alap százezer dollárral kezd el dolgozni, akkor itt tíz dollárból lehet befektetni. Lehetőség van más emberek meghívására is a projektbe, és extra pénzt keresni rajta.

Érdemes azonban figyelembe venni azt a tényt, hogy egy áttételes szerkezetű beruházási projekt mindig a pénzügyi piramis elvén működik. Vagyis a betétesek új befektetők jövedelme alapján kapnak kifizetéseket.

Az Extranet Investment képviselői hivatalosan kijelentették, hogy a társaság nagyban hozzájárult a mezőgazdasághoz. Objektív kérdések azonban azonnal felmerülnek. A mezőgazdaságba történő befektetés esetén évi 60% -os nyereség valószínűtlennek tűnik.

Érdemes megjegyezni, hogy népszerűsége negatív eseményekkel jár. Tehát az alap 2015-ös munkájában voltak olyan működési zavarok, amelyek eredményeként a befektetők elveszítették hozzáférést személyes számláikhoz. Ezt követően a webhely funkcionalitása helyreállt, azonban néha problémák merülnek fel a fizetésekkel kapcsolatban.

Fontos kérdés az, hogy lehetséges-e ezzel jó haszonszerzést elérni, de néhány vállalkozó szerint az vele való munka bizonyos előnyökkel járhat. Emlékeztetni kell arra, hogy annak lényege egy pénzügyi piramis, amely csak addig marad stabil, amíg új tagok belépnek a struktúrába. Mivel nagyon kicsi befektetésekkel elkezdi vele dolgozni, a kockázatok minimálisak.