Grazie all'utilizzo dei principi di base del trading di margini, è diventato possibile lavorare sul mercato valutario Forex, nonché nel campo dei titoli e degli scambi di materie prime. Tuttavia, non tutti i principianti nel mondo della finanza possono immediatamente capire quale sia il margine. A volte anche i trader esperti possono confondersi. Ad esempio, nessuno dovrebbe dimenticare che la negoziazione di margini nel mercato dei titoli richiede un impegno.
La principale confusione è dovuta al fatto che il concetto di "margine" come profitto esiste nell'economia. In altre parole, il rapporto tra il valore dei beni e il prezzo al quale vengono venduti. Tuttavia, questo tipo di margine è diverso dal concetto utilizzato nel mercato Forex.
Differenza nei concetti
La definizione economica generale di margine può essere fuorviante. Ciò porta al fatto che molti iniziano a confonderlo con un mark-up, considerandolo lo stesso. Tuttavia, la differenza tra loro è piuttosto grande ed è necessario distinguere tra questi due concetti per un'esistenza di successo nel mercato finanziario. Il costo aggiuntivo consente di determinare il livello di profitto, che si ottiene dalla differenza tra il costo dei beni e il suo prezzo di vendita. Il margine dipende da molti fattori, tra cui la competitività del prodotto, le condizioni di mercato, ecc. A volte può essere superiore al 100%.
Il margine è un indicatore della redditività dell'impresa, che viene calcolato a seguito della vendita di beni dopo aver dedotto tutti i costi di attuazione. Ovviamente, il margine non può mai essere superiore al 100%.
Il concetto di "margine" sui piani di negoziazione
Quando si tratta di mercati finanziari in valuta, è necessario tenere conto delle specificità del concetto di "margine" nel campo del "Forex". È in questo caso che le specificità delle attività dei moderni mercati finanziari sono pienamente divulgate. Il concetto di margine spiega l'essenza del funzionamento dello schema dal cliente attraverso un broker al mercato mondiale. È apparso uno schema simile che ha ottenuto la distribuzione proprio grazie all'emergere della negoziazione di margini nel mercato dei titoli e quindi sul "Forex".
Idee di trading di margine
Avendo capito la differenza tra i concetti di base, possiamo passare alle componenti di base dell'economia globale. Per fare ciò, è necessario considerare il concetto stesso di margine trading e capire perché è necessario. Nel caso dei mercati finanziari, il margine si riferisce alla quantità di denaro fornita a un partecipante al mercato come prestito. Tale prestito è emesso da un intermediario, un centro di negoziazione o un broker. In questo caso, possiamo parlare del prestito a margine, grazie al quale un trader, in quanto il più semplice partecipante al mercato finanziario, può utilizzare grandi quantità di denaro. Inoltre, è obbligato a lasciare garanzie sotto forma di un impegno di fondi personali.
L'equità non è sempre liquidità. Tutto dipende dalla direzione dell'attività. Se stiamo parlando del mercato Forex o del margine di negoziazione su Poloniex, la negoziazione viene effettuata solo in valuta e l'intermediario accetterà un impegno dal trader esclusivamente sotto forma di questo prodotto liquido. Inoltre, tutti i processi avvengono sul territorio della Russia in rublo, dollaro ed eurovalute.
Nel caso, ad esempio, del mercato azionario, la negoziazione a margine si basa su titoli e, di conseguenza, solo questo tipo di merce può fungere da garanzia.
Pertanto, tali attività possono essere condotte non solo sulla base dei fondi propri del trader, ma anche con fondi di credito forniti dal broker come prestito.
La negoziazione del margine in titoli può essere effettuata con l'aiuto di un investitore che li assume come garanzia, vende e quindi acquista lo stesso numero di azioni.
lineamenti
Le operazioni sui margini nei mercati finanziari sono spesso chiamate leva finanziaria (il rapporto tra l'importo della garanzia e il margine di credito assegnato per esso). Cosa significa questo? Esistono diverse varietà di tale margine, la più elementare delle quali è l'acquisto a basso prezzo e la vendita a un costo sopravvalutato. Uno schema simile è chiamato "lungo", che si traduce in "lungo" o "lungo". Molti trader utilizzano i concetti di "posizione lunga", "campagna lunga", ecc. In relazione al proprio lavoro.
A lungo ha ricevuto il nome dal fatto che il mercato mostra costantemente una crescita a lungo termine. Il fatto che questa tendenza continuerà per lungo tempo è indicato da una serie di fattori che sono guidati dai trader e dagli altri partecipanti al mercato finanziario. Quindi, scommettendo a lungo termine nella speranza che le attività aumentino, i trader commerciano "a lungo". Questo tipo è la base per altri metodi per condurre operazioni marginali.
I rischi
Molto spesso, i centri di negoziazione mettono in guardia i loro clienti dall'utilizzare il margine di negoziazione, poiché è abbastanza facile giocare troppo e perdere grossi debiti. Scopriamo a cosa è collegato.
Lavorare in mercati finanziari come il Forex comporta sempre il rischio di chiudere determinate transazioni con una certa perdita. Una situazione del genere è quasi inevitabile, poiché molti trader di grandi dimensioni utilizzano i minimi movimenti del mercato, siano essi Forex o di altro tipo, nei loro interessi. Pertanto, l'obiettivo principale del partecipante è far funzionare il margine per lui, in modo che la percentuale totale di profitto copra possibili perdite.
insidie
Va tenuto presente che dopo la perdita di fondi, sarà necessario guadagnare di più in percentuale. Questo è necessario per recuperare i danni. Pertanto, avendo perso il 20% da centomila, è necessario guadagnare almeno il 25% per compensare il danno subito. Ma le operazioni dovranno essere con 80 mila.
Se le perdite ammontano al 50%, quindi, scambiando con 50 mila, dovrai allenarti per un profitto del 100%, solo per compensare le perdite. Si scopre che più un trader perde, più è difficile riportare tutto al suo saldo precedente. È molto importante considerare i fattori che dimostrano l'efficacia dell'attuale politica finanziaria. Esiste una certa zona di sicurezza, una sorta di livello al di sotto del quale è pericoloso cadere, poiché ulteriori perdite saranno critiche.
È più difficile per i principianti
Se il trader alle prime armi ha compreso tutti i concetti di base e compreso i principi del lavoro nel mercato finanziario, tuttavia, avendo iniziato a fare trading pratico, ha fatto un calo di oltre il 15%, quindi la strategia per lo svolgimento delle operazioni dovrebbe essere rivista. Altrimenti, in futuro ciò comporterà perdite ancora maggiori.
Abbastanza spesso, i trader subiscono perdite al di sotto della zona di sicurezza. Non rendendosi conto che in questa fase è meglio arrestare e modificare la strategia di margin trading, i trader consentono un eccessivo prelievo e alla fine drenano completamente il deposito.
paradossi
Il paradosso principale è che la leva finanziaria riduce significativamente i rischi potenziali della negoziazione di margini. A prima vista, questa affermazione è assurda. Tuttavia, la pratica dimostra che per un trader o un broker con esperienza, il margine è uno strumento di trading indispensabile e prezioso. In questo caso, vale la pena considerare la sfumatura. Va notato che la negoziazione dei margini in borsa con una "spalla" sarà possibile dopo il rifornimento del deposito.
Immagina che il conto del commerciante sia di 10 mila rubli. L'anno solare contiene circa 250 giorni in cui viene effettuata la negoziazione. Per circa 50 giorni, il commerciante deve riposare in modo che il lavoro intellettuale non riduca la concentrazione e la chiarezza del pensiero. Pertanto, rimangono 200 giorni lavorativi all'anno.
La principale regola non detta di tutti i trader esperti è che non dovresti provare a guadagnare grandi soldi in una volta.È meglio e più corretto imparare a mostrare anche il risultato modesto, ma stabile e regolare della propria attività. Lo 0,5 percento al giorno sarà abbastanza, e tenendo conto delle fluttuazioni dei titoli, ad esempio Sberbank è del 3% al giorno, questo non diventerà un grosso problema. Con Sberbank, la negoziazione a margine non produrrà immediatamente un risultato enorme, ma gli permetterà di guadagnare un punto d'appoggio nel mercato.
Mente fredda
In questo caso, abbastanza spesso le emozioni vincono il buon senso. La compostezza è la qualità principale di un trader di successo. Tuttavia, non tutti riescono ad imparare a controllare le proprie emozioni. Di conseguenza, un trader alle prime armi inizia a percepire piccoli profitti come qualcosa che non vale tutti i suoi sforzi. In effetti, entra in gioco la sete standard di profitto rapido, che è distruttiva per il commerciante.
Ma dopo aver fatto semplici calcoli, puoi capire che guadagnando lo 0,5% al giorno e non rimuovendo il profitto, puoi ottenere fino al 171,15% all'anno. Cioè, 10 mila rubli, anche sulla base delle conoscenze di base del mercato finanziario e senza l'uso di strategie sofisticate, è possibile aumentare fino a 27 mila ... Non una singola banca dà tali interessi sui depositi.
Riduzione del rischio
Dopo aver studiato i processi di circolazione dei fondi nei mercati dei cambi, si può anche chiedere come utilizzare il margine per ridurre al minimo i rischi della negoziazione del margine in azioni sul Forex. Considera un esempio. Acquistando una quota, il cui prezzo è di 90 rubli, puoi guadagnare lo 0,5%. La cosa principale è catturare il movimento dei prezzi di 45 centesimi. Da questo momento, indipendentemente dal numero di azioni disponibili, il trader avrà l'opportunità di guadagnare i suoi 45 copechi da ciascuno di essi.
La leva marginale ti consentirà di acquistare molti più titoli. Anche con un rapporto 1 a 1, puoi acquistare il doppio delle azioni. E qui il problema dell'avidità sta tornando a essere rilevante. Dopo aver acquisito un numero maggiore di azioni, un trader può provare a ottenere un maggior profitto e guadagnare non 1, 5, ma 1%. La regola più importante non è soccombere alle emozioni e precipitarsi nel vortice di passioni finanziarie con la testa, ma continuare tranquillamente a guadagnare lo 0,5% standard e stabile al giorno.
L'uso della leva consente di ottenere profitti del mezzo percento, catturando i movimenti del mercato non in 45 copechi, ma in 23 copechi, che, rispettivamente, è due volte più semplice. Cioè, in effetti, guadagniamo tanto con margine quanto senza margine, ma con meno rischi.
Pertanto, il margine è uno strumento redditizio e conveniente per la negoziazione sicura nei mercati finanziari. Ti consente di ottenere un profitto stabile anche con un piccolo deposito di fondi propri. Il trading di margine ha guadagnato grande popolarità tra i trader sin dal suo inizio. Dopotutto, ti consente di ridurre al minimo i rischi utilizzando i fondi di altre persone. In questo caso, il professionista rischia di perdere solo i propri fondi.