Gedeeltelijk kan beleggingsadvies een voortzetting van financieel advies worden genoemd. Het vertegenwoordigt de professionele hulp van specialisten of gespecialiseerde bureaus bij het aantrekken van buitenlandse investeringen, het vinden van investeerders, het organiseren van transacties en het uitvoeren van investeringsprojecten.
Hoofdtaken
Een van de taken van beleggingsadvies is het verzamelen en systematiseren van informatie over een klantbedrijf. Dit wordt gedaan om de sterke en zwakke punten van de organisatie te identificeren, om waarschijnlijke risico's in het beleggingsproces te identificeren. Op basis van de ontvangen gegevens ontwikkelen consultants of een adviesbureau een investeringsstrategie voor de klant, die de uitvoering van de hieronder beschreven transacties mogelijk maakt.
Beleggingsadvies. Ondersteuning van transacties
Beleggingsadviesdiensten omvatten ondersteuning voor dergelijke transacties:
1. Fusieovereenkomsten of overnames van elkaar, waarbij cliënten worden bijgestaan in transacties, waarvan de essentie de aflossing van de onderneming op kredietfondsen is of de verwerving van bedrijfsrechten om zich te organiseren. Beleggingsadviesdiensten omvatten ook overleg over de verkoop van een werkend bedrijf.
2. Een overeenkomst om investeringen aan te trekken door een klein percentage van de aandelen van bedrijven te verkopen. Als de cliënt zijn effecten niet openbaar wil plaatsen, kan hij zijn toevlucht nemen tot het zoeken naar portefeuillebeleggers of fondsen die klaar zijn om een deel van de aandelen terug te kopen, en daardoor extra middelen ontvangen voor de ontwikkeling van de onderneming. Bovendien heeft het verlies van het verkochte aandelenpakket geen invloed op de beheersbaarheid van de onderneming.
3. Een deal om kapitaal aan te trekken door het plaatsen van aandelen op de beurs. Dit proces vereist speciale monitoring door een adviesbureau. Daarnaast is de periode gedurende welke effecten op de handelsvloer worden geplaatst, evenals de betrokkenheid van een makelaar voor de transactie, van groot belang.
4. Operaties, inclusief de uitgifte van euro-obligaties. Het bureau biedt dit soort beleggingsadviesdiensten aan zijn klanten om de stroom van investeringen te organiseren. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de wensen van de klant met betrekking tot aangetrokken kapitaal, rentebetalingen en transactieschema's. Het belangrijkste aspect in dit proces is de naleving van alle wettelijke normen en regels.
IPO-transacties
De essentie van dit proces is het eerste openbare aanbod van bedrijfseffecten voor verkoop aan een breed scala van kopers. In dit geval is de rol van het adviesbureau om de toegang tot Europese en wereldwijde handelsuitwisselingsplatforms te vergemakkelijken. Het doel van dit proces is niet alleen om meer inkomsten te genereren, maar ook om het imago van het bedrijf te verbeteren, het niveau van erkenning te vergroten en bijgevolg het vertrouwen van leveranciers, partners en consumenten te vergroten. Met een competente aanpak groeit de populariteit van de organisatie, waardoor u toegang heeft tot een breder scala aan investeringsbronnen.
Turnkey Consulting
Als we het bovenstaande samenvatten, kunnen we de belangrijkste fasen van investeringsadvies onderscheiden van het begin van het werk met een klant tot het bereiken van het eindresultaat. Dit is een proces van volledige en uitgebreide ondersteuning van de investeringsactiviteiten van de klant, zijn ondersteuning en assistentie bij de volgende hoofdaspecten. Dit is de ontwikkeling van een investeringsproject, de voorbereiding van de vereiste documentatie voor de uitvoering ervan, de berekening van financiële indicatoren van de investeringsoperatie, de voorbereiding van presentaties en demonstratiemateriaal met grafieken en diagrammen. Bovendien kunnen specialisten van het adviesbureau op verzoek van de klant alle nodige assistentie verlenen bij het afsluiten van volgende transacties binnen het project.
Activa concentratie. Goedkope leningen
Opgemerkt moet worden dat een van de belangrijkste gebieden van beleggingsadvies de accumulatie van bedrijfsactiva is.In dit geval bedoelen we de concentratie van contanten en andere eigendommen die bij één organisatie horen. Dergelijke acties maken het voor de lener mogelijk om de kosten van een banklening te verlagen en de eigenaar van het bedrijf om de kosten van het verzekeren van de activiteiten van de dubbele filialen van de onderneming te verlagen. Er moet ook worden benadrukt dat nadat alle bovenstaande procedures zijn voltooid, de klant van het adviesbureau een service kan ontvangen voor verdere monitoring van het ontwikkelingsproces van de organisatie. Dit is een van de componenten van het beleggingsadviesbedrijf.
Internationaal centrum
Het is noodzakelijk om een paar woorden te zeggen over CJSC International Centre for Investment Consulting, dat momenteel het enige orgaan in Rusland is dat bevoegd is om gewetensvolle leveranciers, budget-efficiënte klanten, economische basisorganisaties van de Russische Federatie te certificeren, evenals financieel stabiele instellingen en betrouwbare aannemers.
Dit centrum werd in 2000 in Moskou opgericht. Bij het uitvoeren van haar activiteiten hanteert de organisatie een unieke aanpak op basis van het gebruik van een beoordelingssysteem, dat producten van internationale klasse omvat. Het belangrijkste doel van de oprichting van het centrum was het inventariseren van het nationale economische complex van de economie van de Russische Federatie, het beoordelen van de prestaties van senior managers, het identificeren van technologisch ontwikkelde en aantrekkelijke organisaties voor staatsinvesteringen.