De Dow Jones-index is gemaakt om de economische toestand van Amerika als geheel of een bepaalde sector van zijn economie te evalueren. De tool is het resultaat van een gedetailleerde analyse van prijsbewegingen op de aandelenmarkt. Zoals de praktijk heeft aangetoond, laten de activiteiten van grote wereldbedrijven een belangrijke indruk achter op de ontwikkeling van de staat.
Een zorgvuldige studie, analyse van statistische informatie en de verwerking ervan hebben bijgedragen tot de opkomst van een wereldwijde indicator, zonder welke de moderne aandelenmarkt gewoon niet kan bestaan. De Dow Jones-index is de basis geworden voor het maken van veel derivaten die helpen bij het verbeteren van marktanalyses en waarmee u een voorspelling kunt maken. Door met dit financiële instrument te werken, kan een gekwalificeerde belegger goed geld verdienen.
Indexgeschiedenis
Het verschijnen van de eerste handelsbeurzen leidde tot de noodzaak om een universele indicator te creëren die een objectieve beoordeling van de reële situatie op de markt mogelijk zou maken. De uitweg werd voorgesteld door Charles Dow en Edward Jones. Zakelijke partners die gespecialiseerd zijn in analyse en actief de economische kant van de staat hebben bestudeerd. Aanvankelijk werd de index alleen gebruikt voor de interne doeleinden van het bedrijf, dat dagelijks informatie verwerkte en rapporten over zijn werk verschafte.
In 1986 werd de Dow Jones-index aan het grote publiek gepresenteerd. Voorheen werd het schriftelijk berekend. Met behulp van een pen en een notebook werd de gemiddelde waarde van economische indicatoren van 12 Amerikaanse ondernemingen die betrokken zijn bij de industriële sector berekend. In de loop van de tijd werd de index gemoderniseerd, aangevuld met nieuwe bedrijven en berekeningsschema's. Een handelsinstrument onderbrak de chaotische reactie van de markt op geopolitieke gebeurtenissen, die aanleiding gaven tot de actieve ontwikkeling van een systematisch analyseproces voor het afsluiten van handelstransacties.
Indexberekening bijzonderheden
Het industriële gemiddelde van Dow Jones is het rekenkundig gemiddelde van aandelenkoersen van grote bedrijven die in de samenstelling zijn opgenomen. De berekening van de index is gebaseerd op de werkelijke waarde van de effecten van organisaties. Er wordt geen rekening gehouden met hoofdletters. Veranderingen in de waarde van aandelen van bedrijven die in de index zijn opgenomen, veranderen de indicator zelf.
Om ervoor te zorgen dat het instrument de realiteit van de markt weerspiegelt en niet wordt verstoord, is een concept als een "scheidingslijn" geïntroduceerd. Het gebruik ervan toegestaan om scherpe en bevooroordeelde sprongen te voorkomen. Een objectieve indicator wordt alleen gebruikt wanneer de openingskoers van een nieuwe dag overeenkomt met de slotkoers van de vorige. Het aantal prijzen wordt gedeeld door de indicator wanneer de aandelen van de index worden gesplitst of gecombineerd (gesplitst en consolidatie).
Situatie vandaag
In de tweede helft van 2014 werden de waarden van financiële instrumenten aanzienlijk geherwaardeerd. Net als andere handelsindicatoren verloor het tijdelijk zijn positie. Tegelijkertijd gaf de groeiende dollarkoers kans op bezwaar. Na langdurige stagnatie begon de index te groeien.
Voor moderne beleggers blijft de Dow Jones-index de favoriete tool om de situatie te analyseren. Door het schema van zijn bewegingen te bestuderen, kunt u de winst herhaaldelijk verhogen. Bij de berekening van de index worden aandelenkoersen van 30 bedrijven gebruikt. De NYSE, ook bekend als de New York Stock Exchange, update en publiceert de indicator elke 30 minuten gedurende de handelsdag.
Indextypen
De Dow Jones-index heeft verschillende takken.
- industrieel. Voor de berekening worden de aandelen van 30 bedrijven gebruikt, die 20% uitmaken van de totale aandelen van de New York Stock Exchange. Bedrijven in de index veranderen voortdurend. Het hangt af van de positie van grote Amerikaanse industriële bedrijven.
- transport. De beweging van de index is afhankelijk van het succes van de 20 grootste transportbedrijven in de Verenigde Staten.
- gemeenschappelijk. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten van de 15 grootste staatsbedrijven die zich bezighouden met gasvoorziening en energie.
- samengesteld. Dit indexformaat wordt gevormd op basis van drie eerdere indexen.
Een geïntegreerde Dow Jones-index helpt om een objectieve beoordeling van de Amerikaanse economie te maken en de richting van de aandelenbeweging te bepalen. Het schema helpt bij het ontwikkelen van een soort basis voor besluitvorming op het gebied van beleggen.
Waarom de index nuttig is voor een moderne handelaar
De gematigde volatiliteit van de markt in combinatie met langetermijntrends (3-4 maanden) heeft de DJIA-index tot een geweldig hulpmiddel gemaakt voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijnperspectieven. De tool kan het marktsentiment van Amerika weergeven en is direct gerelateerd aan wereldwijde fondsen. Met de groei van financiële markten groeit de Dow.
Met name de Dow Jones-index verandert niet alleen als gevolg van de transformatie van bedrijven en veranderingen in de koersen van hun aandelen. De groei of ondergang van het schema kan worden beïnvloed door militaire operaties en terrorisme, politieke conflicten in de Verenigde Staten en andere landen en natuurrampen. Door de markt te vergelijken met een indicator van de staat van de economie, kan een zeer nauwkeurige voorspelling worden gedaan.
Waarom is de Dow zo populair
DJIA is alleen populair omdat het in de lange geschiedenis van de markt uitstekende resultaten heeft opgeleverd. Sinds 1896 worden beleggers geleid door de index in een poging om de beweging van aandelen te voorspellen. Ondanks kritiek zijn de Dow-percentages 95 procent hetzelfde als de S&P 500. Het grote voordeel van de tool is dat deze zelfs voor mensen zonder opleiding begrijpelijk is. In de loop der jaren is het principe van het financiële instrument niet veranderd, alleen de "divider", waarover eerder is geschreven, is gemoderniseerd.
De prijs van de index wordt ook beïnvloed door prijswijzigingen van zowel kleine als grote bedrijven. Op basis van de analyse van de werkelijke toestand van de Dow op de aandelenmarkt, is het mogelijk om de "bullish" en "bearish" stemmingen te volgen. Dit heeft een groot aantal particuliere beleggers aangetrokken die liever beleggen in aandelen van bekende bedrijven, waarvan de naam altijd goed bekend is. Bovendien is het voor mensen veel handiger om met een beperkt aantal bedrijven (30 bedrijven) te werken dan met indexen, waaronder 500 of zelfs meer dan 2.000 aandelen van verschillende bedrijven. De Dow kan, net als elk ander handelsinstrument, via de terminal op de valutamarkt worden verhandeld.
Wat analisten zeggen
Niet zonder reden is de belangstelling voor een dergelijk financieel instrument als de Dow Jones-index recent toegenomen. De dynamiek van het schema in de afgelopen paar maanden is verschillende keren toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Prijzen hebben sinds het einde van de zomer van 2014 nieuwe historische hoogtepunten getrokken. Nieuwe pieken lieten een directe indruk achter op de toestand van de valutamarkt. Veel handelaren hadden de mogelijkheid om de actieve beweging van valutaparen te observeren, in elk waarvan de dollar domineerde.
Het is erg problematisch om te voorspellen welke richting de Dow Jones-index zal gaan. De voorspelling van analisten heeft twee kanten. Een groep spreekt van voortdurende actieve groei van de indicator met de fixatie van nieuwe pieken. Een andere groep analisten staat op een scherpe ommekeer in de grafiek, die wordt geassocieerd met stijgende werkloosheid in Amerika en een daling van het BBP.
Beleggers vrezen technische standaard omdat de prijs in de afgelopen maand ongeveer 7% bedroeg. Als we de gegevens vergelijken met een daling van de detailhandelsverkopen met 0,3% en min 0,1% in PPI, verklaart dit het stervende bullish sentiment. Zelfs de groei van de prijsgrafiek in oktober met 500 punten redt de situatie niet, die grote verwachtingen had.
