In parte, la consulenza sugli investimenti può essere definita una continuazione della consulenza finanziaria. Rappresenta l'assistenza professionale di specialisti o agenzie specializzate per attrarre investimenti stranieri, trovare investitori, organizzare transazioni e attuare progetti di investimento.
Compiti principali
Uno dei compiti della consulenza sugli investimenti è la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni su una società cliente. Questo viene fatto al fine di identificare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, per identificare i probabili rischi nel processo di investimento. Sulla base dei dati ricevuti, i consulenti o un'agenzia di consulenza sviluppano una strategia di investimento per il cliente, che consente l'implementazione delle transazioni descritte di seguito.
Consulenza sugli investimenti. Supporto per le transazioni
I servizi di consulenza in materia di investimenti comprendono il supporto per tali transazioni:
1. Accordi di fusione o acquisizioni reciproche, assistenza ai clienti nelle transazioni, la cui essenza è il rimborso dell'impresa su fondi di credito o l'acquisizione di diritti aziendali da organizzare. I servizi di consulenza in materia di investimenti comprendono anche consulenze sulla vendita di un'impresa che lavora.
2. Un accordo per attrarre investimenti vendendo una piccola percentuale delle azioni delle società. Se il cliente non desidera collocare i suoi titoli pubblicamente, può ricorrere alla ricerca di investitori in portafoglio o fondi pronti a riacquistare parte delle azioni, e quindi ricevere fondi aggiuntivi per lo sviluppo dell'impresa. Inoltre, la perdita del pacchetto di azioni vendute non influisce sulla gestibilità della società.
3. Un accordo per raccogliere capitali attraverso il collocamento di azioni in borsa. Questo processo richiede un monitoraggio speciale da parte di un'agenzia di consulenza. Inoltre, il periodo di tempo per il quale i titoli sono collocati sul piano di negoziazione, nonché il coinvolgimento di un broker per la transazione, è di grande importanza.
4. Operazioni, compresa l'emissione di Eurobond. L'agenzia fornisce questo tipo di servizi di consulenza sugli investimenti ai propri clienti al fine di organizzare il flusso degli investimenti. Allo stesso tempo, vengono presi in considerazione i desideri del cliente in merito al capitale attratto, ai pagamenti di interessi e ai programmi delle transazioni. L'aspetto principale in questo processo è il rispetto di tutte le norme e le norme legali.
Transazioni IPO
L'essenza di questo processo è la prima offerta pubblica di titoli societari in vendita a una vasta gamma di acquirenti. In questo caso, il ruolo dell'agenzia di consulenza è facilitare l'accesso alle piattaforme di scambio commerciali europee e globali. L'obiettivo di questo processo non è solo quello di ottenere maggiori entrate, ma anche di migliorare l'immagine dell'azienda, aumentarne il livello di riconoscimento e, di conseguenza, aumentare la fiducia da parte di fornitori, partner e consumatori. Con un approccio competente, la popolarità dell'organizzazione sta crescendo, il che consente di accedere a una gamma più ampia di fonti di investimento.
Consulenza chiavi in mano
Se riassumiamo quanto sopra, possiamo distinguere le fasi principali della consulenza sugli investimenti dall'inizio del lavoro con un cliente al raggiungimento del risultato finale. Questo è un processo di supporto completo e completo delle attività di investimento del cliente, del suo supporto e assistenza nei seguenti aspetti principali. Questo è lo sviluppo di un progetto di investimento, la preparazione della documentazione richiesta per la sua attuazione, il calcolo degli indicatori finanziari dell'operazione di investimento, la preparazione di presentazioni e materiali dimostrativi con grafici e diagrammi. Inoltre, su richiesta del cliente, gli specialisti dell'agenzia di consulenza possono accompagnare e fornire tutta l'assistenza necessaria per concludere le successive transazioni all'interno del progetto.
Concentrazione delle attività. Prestiti economici
Va notato che una delle aree importanti della consulenza in materia di investimenti è l'accumulazione dei beni aziendali.In questo caso, intendiamo la concentrazione di denaro e altre proprietà appartenenti a un'organizzazione. Tali azioni consentono al mutuatario di ridurre il costo di un prestito bancario e al proprietario dell'azienda di ridurre il costo di assicurare le attività delle filiali duplicate dell'impresa. Va inoltre sottolineato che una volta completate tutte le procedure di cui sopra, il cliente può ricevere dall'agenzia di consulenza un servizio per monitorare ulteriormente il processo di sviluppo dell'organizzazione. Questo è uno dei componenti dell'attività di consulenza sugli investimenti.
Centro internazionale
È necessario dire alcune parole sul CJSC International Center for Investment Consulting, che al momento è l'unico ente in Russia autorizzato a certificare fornitori di coscienza, clienti efficienti in termini di budget, organizzazioni economiche di base della Federazione Russa, nonché istituzioni finanziariamente stabili e appaltatori affidabili.
Questo centro è stato fondato nel 2000 a Mosca. Nel processo delle sue attività, l'organizzazione utilizza un approccio unico basato sull'uso di un sistema di classificazione dei prodotti, che include prodotti di classe internazionale. L'obiettivo principale della creazione del centro era quello di condurre un inventario del complesso economico nazionale dell'economia della Federazione Russa, valutare le prestazioni degli alti dirigenti, identificare le organizzazioni tecnologicamente sviluppate e attraenti per gli investimenti statali.