בחלקם ניתן לקרוא לייעוץ השקעות כהמשך לייעוץ פיננסי. היא מייצגת את הסיוע המקצועי של מומחים או סוכנויות מתמחות במשיכת השקעות זרות, מציאת משקיעים, ארגון עסקאות וביצוע פרויקטים של השקעות.
משימות עיקריות
אחת המשימות של ייעוץ השקעות היא איסוף ושיטתיות של מידע על חברת לקוח. זה נעשה על מנת לזהות את נקודות החוזק והחולשה של הארגון, כדי לזהות סיכונים סבירים בתהליך ההשקעה. על סמך הנתונים שהתקבלו, יועצים או סוכנות ייעוץ מפתחים אסטרטגיית השקעה עבור הלקוח, המאפשרת לבצע את העסקאות המתוארות להלן.
ייעוץ השקעות. תמיכה בעסקה
שירותי ייעוץ השקעות כוללים תמיכה בעסקאות מסוג זה:
1. הסכמים על מיזוגים או השתלטות זה על זה, סיוע ללקוחות בעסקאות שעיקרם פדיון המיזם בקרנות אשראי או רכישת זכויות ארגוניות לארגון. שירותי ייעוץ השקעות כוללים גם התייעצויות בנושא מכירת עסק עובד.
2. הסכם למשוך השקעות על ידי מכירת אחוז קטן ממניות החברות. אם הלקוח אינו מעוניין למקם את ניירות הערך שלו בפומבי, הוא יכול לפנות לחיפוש אחר משקיעים או קרנות תיקים שמוכנים לרכוש חלק מהמניות, ובכך לקבל כספים נוספים לפיתוח המיזם. יתרה מזאת, אובדן חבילת המניות שנמכרה אינו משפיע על יכולת הניהול של החברה.
3. עסקה לגיוס הון באמצעות השבת מניות בבורסה. תהליך זה דורש מעקב מיוחד על ידי סוכנות ייעוץ. בנוסף, יש חשיבות רבה לפרק הזמן בו מונחות ניירות ערך ברצפת המסחר, כמו גם מעורבות של מתווך לעסקה.
4. פעולות, כולל הנפקת אירו-אגרות חוב. הסוכנות מספקת שירותי ייעוץ השקעות מסוג זה ללקוחותיה במטרה לארגן את שטף ההשקעות. במקביל נלקחים בחשבון רצונותיו של הלקוח בנוגע להון מושך, תשלומי ריבית ולוחות זמנים לעסקה. ההיבט העיקרי בתהליך זה הוא עמידה בכל הנורמות והחוקים החוקיים.
עסקאות הנפקה
תמצית תהליך זה היא ההצעה הציבורית הראשונה של ניירות ערך למכירה למגוון רחב של קונים. במקרה זה, תפקידה של סוכנות הייעוץ הוא להקל על הגישה לפלטפורמות חילופי מסחר אירופאיות וגלובליות. מטרת תהליך זה היא לא רק להשיג הכנסות גדולות יותר, אלא גם לשפר את תדמית החברה, להגדיל את רמת ההכרה שלה וכתוצאה מכך להגדיל את האמון מצד הספקים, השותפים והצרכנים. בגישה מוסמכת, הפופולריות של הארגון גדלה, המאפשרת לך לגשת למגוון רחב יותר של מקורות השקעה.
ייעוץ Turnkey
אם נסכם את האמור לעיל, נוכל להבחין בין השלבים העיקריים של ייעוץ השקעות מתחילת העבודה עם לקוח ועד להשגת התוצאה הסופית. זהו תהליך של תמיכה מלאה ומקיפה בפעילות ההשקעה של הלקוח, התמיכה והסיוע שלו בהיבטים העיקריים הבאים. זהו פיתוח פרויקט השקעה, הכנת התיעוד הנדרש לביצועו, חישוב אינדיקטורים פיננסיים של פעולת ההשקעה, הכנת מצגות וחומרי הדגמה עם גרפים ותרשימים. בנוסף, לבקשת הלקוח, מומחי סוכנות הייעוץ יכולים ללוות ולספק את כל הסיוע הדרוש לביצוע עסקאות עוקבות במסגרת הפרויקט.
ריכוז נכסים. הלוואות זולות
יש לציין כי אחד התחומים החשובים בייעוץ השקעות הוא צבירת נכסי החברה.במקרה זה, אנו מתכוונים לריכוז המזומנים ורכוש אחר השייך לארגון אחד. פעולות מסוג זה מאפשרות ללווה להפחית את עלות הלוואת הבנק, ולבעלים של החברה להפחית את עלות הבטחת פעילות סניפי הכפילות של המפעל. יודגש גם כי לאחר השלמת כל ההליכים הנ"ל, הלקוח יכול לקבל מסוכנות הייעוץ שירות לפיקוח נוסף על תהליך הפיתוח של הארגון. זה אחד המרכיבים של עסק בייעוץ השקעות.
המרכז הבינלאומי
צריך לומר כמה מילים על המרכז הבינלאומי לייעוץ השקעות ב- CJSC, שהוא כיום הגוף היחיד ברוסיה המוסמך לאשר ספקים מצפוניים, לקוחות יעילים בתקציב, ארגונים כלכליים בסיסיים של הפדרציה הרוסית, כמו גם מוסדות יציבים פיננסיים וקבלנים אמינים.
מרכז זה הוקם בשנת 2000 במוסקבה. בתהליך פעילותו משתמש הארגון בגישה ייחודית המבוססת על שימוש במערכת מוצר דירוג, הכוללת מוצרים ברמה בינלאומית. המטרה העיקרית של יצירת המרכז הייתה לערוך מלאי של המתחם הכלכלי הלאומי של כלכלת הפדרציה הרוסית, להעריך את ביצועי המנהלים הבכירים, לזהות ארגונים מפותחים ומושכים טכנולוגית להשקעה במדינה.