Die Anlageberatung kann teilweise als Fortsetzung der Finanzberatung bezeichnet werden. Es repräsentiert die professionelle Unterstützung von Spezialisten oder spezialisierten Agenturen bei der Gewinnung ausländischer Investitionen, der Suche nach Investoren, der Organisation von Transaktionen und der Durchführung von Investitionsprojekten.
Hauptaufgaben
Eine der Aufgaben der Anlageberatung ist die Erfassung und Systematisierung von Informationen über ein Kundenunternehmen. Dies geschieht, um die Stärken und Schwächen der Organisation zu identifizieren und wahrscheinliche Risiken im Anlageprozess zu identifizieren. Auf Basis der erhaltenen Daten entwickeln Berater oder eine Beratungsagentur eine Anlagestrategie für den Kunden, die die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Transaktionen ermöglicht.
Anlageberatung. Transaktionsunterstützung
Zu den Anlageberatungsdiensten gehört die Unterstützung solcher Transaktionen:
1. Fusionsvereinbarungen oder gegenseitige Übernahmen, die Kunden bei Transaktionen unterstützen, deren Kern die Rückzahlung des Unternehmens über Kreditfonds oder der Erwerb von Organisationsrechten für Unternehmen ist. Zu den Anlageberatungsdiensten gehören auch Beratungen zum Verkauf eines funktionierenden Unternehmens.
2. Vereinbarung zur Gewinnung von Investitionen durch den Verkauf eines kleinen Prozentsatzes der Aktien von Unternehmen. Wenn der Kunde seine Wertpapiere nicht öffentlich platzieren möchte, kann er auf die Suche nach Portfolio-Investoren oder Fonds zurückgreifen, die bereit sind, einen Teil der Aktien zurückzukaufen, und erhält dadurch zusätzliche Mittel für die Entwicklung des Unternehmens. Darüber hinaus beeinträchtigt der Verlust des verkauften Aktienpakets nicht die Handhabbarkeit des Unternehmens.
3. Ein Geschäft zur Kapitalbeschaffung durch Platzierung von Aktien an der Börse. Dieser Prozess erfordert eine spezielle Überwachung durch eine Beratungsstelle. Darüber hinaus ist der Zeitraum, in dem Wertpapiere auf dem Parkett platziert werden, sowie die Einbeziehung eines Maklers für die Transaktion von großer Bedeutung.
4. Operationen, einschließlich der Emission von Eurobonds. Die Agentur bietet ihren Kunden diese Art von Anlageberatung an, um den Anlagefluss zu organisieren. Gleichzeitig werden die Wünsche des Kunden hinsichtlich Kapitalbeschaffung, Zinszahlungen und Transaktionsplänen berücksichtigt. Der Hauptaspekt in diesem Prozess ist die Einhaltung aller gesetzlichen Normen und Regeln.
IPO-Transaktionen
Der Kern dieses Prozesses ist das erste öffentliche Angebot von Unternehmenspapieren zum Verkauf an ein breites Spektrum von Käufern. In diesem Fall besteht die Aufgabe der Beratungsagentur darin, den Zugang zu europäischen und globalen Handelsplattformen zu erleichtern. Ziel dieses Prozesses ist es, nicht nur ein höheres Einkommen zu erzielen, sondern auch das Image des Unternehmens zu verbessern, den Bekanntheitsgrad zu steigern und damit das Vertrauen von Lieferanten, Partnern und Verbrauchern zu stärken. Mit einem kompetenten Ansatz wächst die Popularität des Unternehmens, sodass Sie auf ein breiteres Spektrum von Investitionsquellen zugreifen können.
Schlüsselfertige Beratung
Zusammenfassend können wir die Hauptphasen der Anlageberatung vom Beginn der Arbeit mit einem Kunden bis zum Erreichen des Endergebnisses unterscheiden. Dies ist ein Prozess der vollständigen und umfassenden Unterstützung der Investitionstätigkeit des Kunden, seiner Unterstützung und Unterstützung in den folgenden Hauptaspekten. Dies ist die Entwicklung eines Investitionsprojekts, die Vorbereitung der erforderlichen Dokumentation für dessen Umsetzung, die Berechnung der finanziellen Indikatoren für den Investitionsvorgang, die Vorbereitung von Präsentationen und Demonstrationsmaterialien mit Grafiken und Diagrammen. Auf Wunsch des Auftraggebers begleiten und unterstützen Spezialisten der Beratungsagentur den Abschluss von Folgetransaktionen im Projekt.
Vermögenskonzentration. Günstige Kredite
Es ist zu beachten, dass einer der wichtigen Bereiche der Anlageberatung die Anhäufung von Unternehmensvermögen ist.In diesem Fall ist die Konzentration von Bargeld und anderem Eigentum einer Organisation gemeint. Solche Maßnahmen ermöglichen es dem Kreditnehmer, die Kosten eines Bankdarlehens zu senken, und dem Eigentümer des Unternehmens, die Kosten für die Sicherstellung der Aktivitäten der doppelten Zweigniederlassungen des Unternehmens zu senken. Es sollte auch betont werden, dass der Kunde nach Abschluss aller oben genannten Verfahren von der Beratungsagentur einen Service zur weiteren Überwachung des Entwicklungsprozesses der Organisation erhalten kann. Dies ist eine der Komponenten des Anlageberatungsgeschäfts.
Internationales Zentrum
Ein paar Worte zum CJSC International Centre for Investment Consulting, das derzeit die einzige Stelle in Russland ist, die befugt ist, gewissenhafte Lieferanten, budgeteffiziente Kunden, grundlegende Wirtschaftsorganisationen der Russischen Föderation sowie finanziell stabile Institute und zuverlässige Auftragnehmer zu zertifizieren.
Dieses Zentrum wurde im Jahr 2000 in Moskau gegründet. Die Organisation verfolgt bei ihren Aktivitäten einen einzigartigen Ansatz, der auf der Verwendung eines Bewertungssystems basiert, das Produkte von internationaler Klasse umfasst. Das Hauptziel der Schaffung des Zentrums bestand darin, eine Bestandsaufnahme des volkswirtschaftlichen Komplexes der Wirtschaft der Russischen Föderation durchzuführen, die Leistung von Führungskräften zu bewerten, technologisch entwickelte und attraktive Organisationen für staatliche Investitionen zu ermitteln.