A margin-kereskedelem alapelveinek alkalmazásával lehetővé vált a munka a Forex devizapiacon, valamint az értékpapírok és az árutőzsde területén. A pénzügyi világban azonban nem minden kezdõ tud rögtön kitalálni, mi az a margó. Néha még a tapasztalt kereskedők is összetéveszthetők. Például senki sem szabad elfelejtenie, hogy az értékpapír-piacon az értékpapír-kereskedelem zálogot igényel.
A fő zavart az okozza, hogy a haszonkulcs „profit” fogalma létezik a gazdaságban. Más szavakkal, az áruk értéke és az ár közötti ár, amelyen azokat eladják. Ez a fajta margin azonban eltér a Forex piacon alkalmazott fogalomtól.
Különbség a fogalmakban
A különbözet általános gazdasági meghatározása félrevezetõ lehet. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy sokan összekeverik azt a felárral, és ugyanazt tekintik. Ugyanakkor a különbség közöttük meglehetősen nagy, és a pénzügyi piacon való sikeres fennállás érdekében meg kell különböztetni ezt a két fogalmat. A pótdíj lehetővé teszi a profitszint meghatározását, amelyet az áruk költsége és az eladási ár közötti különbségből nyernek. A különbözet számos tényezőtől függ, beleértve a termék versenyképességét, piaci feltételeket stb. Ez néha meghaladhatja a 100% -ot.
A különbözet a vállalkozás jövedelmezőségének mutatója, amelyet az áruk eladásának eredményeként számítanak ki, a végrehajtás összes költségének levonása után. Nyilvánvaló, hogy a különbözet soha nem lehet több, mint 100%.
A "margin" fogalma a kereskedési padlón
A pénzügyi valutapiacokon figyelembe kell venni a „margin” fogalmának sajátosságait a „Forex” területén. Ebben az esetben teljes mértékben feltárják a modern pénzügyi piacok tevékenységének sajátosságait. A fedezet fogalma magyarázza a rendszer működésének lényegét az ügyféltől egy brókeren keresztül a világpiacig. Egy hasonló rendszer jelent meg és eloszlást kapott pontosan az értékpapír-piaci, majd az „Forex” részvénypiac kialakulásának köszönhetően.
Margin Trading ötletek
Miután megértettük az alapfogalmak közötti különbséget, továbbmehetünk a globális gazdaság alapvető alkotóelemeire. Ehhez figyelembe kell vennie a margin-kereskedelem fogalmát, és kitalálnia kell, miért van rá szükség. Pénzügyi piacok esetén a haszonkulcs arra a pénzösszegre utal, amelyet egy piaci szereplőnek kölcsönként nyújtanak. Ilyen kölcsönt közvetítő, kereskedési központ vagy bróker ad ki. Ebben az esetben a kötvénykibocsátásról beszélhetünk, amelynek köszönhetően a kereskedő, mint a pénzügyi piac legegyszerűbb résztvevője, nagy összegeket tud felhasználni. Ezenkívül a személyi pénzeszközök zálogának formájában biztosítékokat köteles megtenni.
A saját tőke nem mindig készpénz. Minden a tevékenység irányától függ. Ha a Forex piacról vagy a Poloniex árfolyam-kereskedelméről beszélünk, akkor a kereskedelem csak valutában zajlik, és a közvetítő a kereskedő által vállalt vállalást kizárólag e folyékony termék formájában fogadja el. Sőt, minden folyamat Oroszország területén rubel, dollár és euró pénznemben zajlik.
Például a tőzsde esetében a fedezeti kereskedelem értékpapírokon alapul, és ennek megfelelően csak az ilyen típusú termékek működhetnek biztosítékként.
Így az ilyen tevékenységeket nemcsak a kereskedő saját forrásai alapján lehet végezni, hanem a bróker által kölcsönként nyújtott hitelpénzekkel is.
Az értékpapírok marginális kereskedelme elvégezhető olyan befektető segítségével, aki biztosítékként veszi fel azokat, eladja, majd ugyanannyi részvényt vásárol.
Jellemzők
A pénzügyi piacokon a marginális műveleteket gyakran tőkeáttételnek hívják (a biztosíték összegének és a számára hozzárendelt hiteltartaléknak a hányada). Mit jelent ez? Az ilyen árrésnek számos változata létezik, amelyek közül a legalapvetőbb az alacsony áron történő vásárlás és túlértékelt költségekkel történő eladás. Egy hasonló sémát "hosszú" -nak hívnak, ami "hosszú" vagy "hosszú" fordítást jelent. Sok kereskedő munkájához kapcsolódóan a "hosszú pozíció", "hosszú kampány" stb. Fogalmakat használja.
Long kapta a nevét annak a ténynek köszönhetően, hogy a piac hosszú távon folyamatosan növekszik. Az a tény, hogy ez a tendencia hosszú ideig folytatódni fog, számos tényező jelzi, amelyek alapján a kereskedők és a pénzügyi piac többi szereplője vezérel. Így a hosszú távra történő fogadás abban a reményben, hogy az eszközök növekedni fognak, a kereskedők "hosszú távon" kereskednek. Ez a típus képezi a marginális műveletek végrehajtásának más módszereit.
A kockázatok
Elég gyakran a kereskedési központok figyelmeztetik ügyfeleiket a margin-kereskedelem használatára, mivel elég könnyű túl sokat játszani és nagy adósságokat elveszíteni. Lássuk, mihez kapcsolódik ez.
A pénzügyi piacokon, például a Forexnél végzett munka mindig azzal jár, hogy bizonyos ügyleteket bizonyos veszteséggel zár le. Egy ilyen helyzet szinte elkerülhetetlen, mivel sok nagy kereskedő a legkisebb piaci mozgást - akár Forex, akár más - használja a saját érdekeihez. Így a résztvevő fő célja, hogy a margó működjön érte, úgy, hogy a haszon teljes százaléka fedezze a lehetséges veszteségeket.
buktatók
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a források elvesztése után többet kell keresni százalékban. Erre a kár megtérítéséhez van szükség. Tehát, ha elveszítették a százezerből 20% -ot, legalább 25% -ot kell keresni az elszenvedett kár megtérítése érdekében. De a műveleteknek 80 ezerrel kell lenniük.
Ha a veszteségek 50% -ot tettek ki, akkor az 50 ezerrel való kereskedelem során 100% -os nyereségre kell törekednie, csak azért, hogy kiegyenlítse az elveszített pénzt. Kiderül, hogy minél több kereskedő veszít, annál nehezebb mindent visszahozni előző egyensúlyához. Nagyon fontos figyelembe venni azokat a tényezőket, amelyek megmutatják a jelenlegi pénzügyi politika hatékonyságát. Van egy bizonyos biztonsági zóna - egy olyan szint, amely alatt veszélyes esni, mivel a további veszteségek kritikusak lesznek.
A kezdőknek nehezebb
Ha a kezdő kereskedő megértette az összes alapfogalmat és megértette a pénzügyi piacon történő működés alapelveit, azonban a gyakorlati kereskedés megkezdésekor több mint 15% -os lehívást hajtott végre, akkor felül kell vizsgálni a műveletek végrehajtásának stratégiáját. Ellenkező esetben a jövőben ez még nagyobb veszteségeket fog eredményezni.
Elég gyakran a kereskedők veszteségeket szenvednek a biztonsági zóna alatt. Mivel nem veszi észre, hogy ebben a szakaszban jobb megállítani és megváltoztatni a margin-kereskedelem stratégiáját, a kereskedők túlságosan nagyszámú lehívást tesznek lehetővé, és végül teljesen leeresztik a betétet.
paradoxonok
A fő paradoxon az, hogy a tőkeáttétel jelentősen csökkenti a margin-kereskedelem lehetséges kockázatait. Első pillantásra ez az állítás abszurd. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy egy tapasztalt kereskedő vagy bróker számára a fedezet nélkülözhetetlenül hasznos és értékes kereskedési eszköz. Ebben az esetben érdemes megfontolni az árnyalatokat. Meg kell jegyezni, hogy a tőzsdén a vállon történő kereskedés a betét feltöltése után lehetséges.
Képzelje el, hogy a kereskedő számlája 10 ezer rubel. A naptári év mintegy 250 napot foglal magában, amelyben a kereskedelem folyik. Körülbelül 50 napig a kereskedőnek pihennie kell, hogy az intellektuális munka ne csökkentse a koncentrációt és a gondolkodás egyértelműségét. Így évente 200 munkanap marad fenn.
Valamennyi tapasztalt kereskedő fő, kimondhatatlan szabálya, hogy ne próbáljon egyszerre nagy pénzt keresni.Jobb és helyesebb megtanulni bemutatni az ember tevékenységének még a szerény, de stabil és szabályos eredményét. A napi 0,5 százalék elég lesz, és figyelembe véve például az értékpapírok ingadozását, például a Sberbank napi 3% -át, ez nem lesz nagy probléma. Az Sberbank esetében a margin-kereskedelem nem hoz haladéktalanul hatalmas eredményt, hanem lehetővé teszi számára, hogy megszerezze a lábát a piacon.
Hideg elme
Ebben az esetben az érzelmek nagyon gyakran megnyerik a józan észt. A kompozíció a sikeres kereskedő fő minősége. De nem mindenkinek sikerül megtanulnia érzelmeinek ellenőrzését. Ennek eredményeként egy kezdő kereskedő úgy érzékeli a kis nyereséget, mint olyat, ami nem ér minden erőfeszítést. Valójában a gyors profit szokásos vágyakozik, ami romboló a kereskedő számára.
Az egyszerű számítások elvégzése után azonban megértheti, hogy ha napi 0,5% -ot keres, és nem távolítja el a profitot, akkor évi 171,15% -ot is elérhet. Vagyis 10 ezer rubelt, még a pénzügyi piac alapvető ismeretei alapján és kifinomult stratégiák használata nélkül, akár 27 ezerre is növekedhet ... Egyetlen bank sem ad ilyen kamatot a betétekre.
Kockázat csökkentése
Miután megvizsgáltuk az alapok mozgását a devizapiacon, feltehetjük azt is a kérdést, hogy miként lehet felhasználni a különbözetet a Forex-alapú részvénypiacok kockázatának minimalizálása érdekében. Vegyünk egy példát. Ha egy részvényt vásárol, amelynek ára 90 rubel, akkor 0,5% -ot kereshet. A lényeg az, hogy elkapják a 45 cent ármozgást. Ettől a pillanattól kezdve, a rendelkezésre álló részvények számától függetlenül, a kereskedőnek lehetősége lesz mindegyikükből 45 koppeket keresni.
A marginális tőkeáttétel sokkal több értékpapírt vásárolhat. Még 1: 1 arányban is kétszer annyi készletet vásárolhat. És itt a kapzsiság kérdése újra szerepet játszik. Nagyobb részvények megszerzése után a kereskedő megpróbálhat nagyobb profitot szerezni, és nem 1,5, hanem 1% -ot kereshet. A legfontosabb szabály az, hogy ne engedje el magát az érzelmeknek, és ne fejezzék be a fejedben a pénzügyi szenvedélyek fellendülését, hanem nyugodtan folytassák a szokásos és stabil napi 0,5% -os keresést.
A tőkeáttétellel fél százalékkal lehet profitot elérni, és a piaci mozgást nem 45 koppeken, hanem 23 koppenkénti árfolyamon megragadhatja, ami kétszer könnyebb. Vagyis valójában annyit keresünk, ha margin nélkül, mint margin nélkül, de kevesebb kockázattal.
Így a marzs jövedelmező és kényelmes eszköz a biztonságos kereskedelemhez a pénzügyi piacokon. Ez lehetővé teszi stabil nyereség elérését még egy kis szavatolótőke-befizetéssel is. A fedezeti kereskedelem kezdete óta nagy népszerűségnek örvend a kereskedők körében. Végül is ez lehetővé teszi a kockázat minimalizálását mások pénzeszközeinek felhasználásával. Ebben az esetben a kereskedő azzal a kockázattal jár, hogy csak saját forrásait veszíti el.