בזכות השימוש בעקרונות הבסיסיים של מסחר בשוליים, אפשר היה לעבוד בשוק המטבעות במט"ח, כמו גם בתחום ניירות ערך ובורסות סחורות. עם זאת, לא כל המתחילים בעולם הפיננסים יכולים להבין מיד מהו המרווח. לפעמים אפילו סוחרים מנוסים יכולים להתבלבל. לדוגמא, אף אחד לא צריך לשכוח כי סחר בשוליים בשוק ניירות הערך מחייב משכון.
הבלבול העיקרי נובע מהעובדה שהמושג "מרווח" כרווח קיים בכלכלה. במילים אחרות, היחס בין שווי הטובין למחיר בו הם נמכרים. עם זאת, סוג זה של מרווח שונה מהמושג שמשמש בשוק המט"ח.
הבדל במושגים
ההגדרה הכלכלית הכללית של מרווח יכולה להיות מטעה. זה מוביל לכך שרבים מתחילים לבלבל אותו עם סימון-על, בהתחשב בזה אחד. עם זאת, ההבדל ביניהם גדול למדי, ויש צורך להבחין בין שני המושגים הללו לקיום מוצלח בשוק הפיננסי. תוספת תשלום מאפשרת לקבוע את רמת הרווח, המתקבלת מההפרש בין עלות הטובין למחיר המכירה שלה. המרווח תלוי בגורמים רבים, כולל התחרותיות של המוצר, תנאי שוק וכו '. לפעמים זה יכול להיות יותר מ 100%.
השוליים הם אינדיקטור לרווחיות העסק, המחושב כתוצאה ממכירת טובין לאחר ניכוי כל עלויות היישום. ברור שהמרווח לעולם לא יכול להיות יותר מ 100%.
המושג "מרווח" בקומות המסחר
כשמדובר בשווקי מטבע פיננסי, יש לקחת בחשבון את הפרטים של המושג "מרווח" בתחום "פורקס". במקרה זה נחשפים במלואם הספציפיות של פעילויות השווקים הפיננסיים המודרניים. מושג השוליים מסביר את מהות תפקוד התוכנית מהלקוח דרך מתווך לשוק העולמי. תוכנית דומה הופיעה וזכתה להפצה בדיוק בזכות הופעתו של סחר בשוליים בשוק ניירות הערך, ואז על ה- "Forex".
רעיונות למסחר בשוליים
לאחר שהבנו את ההבדל בין מושגי היסוד, נוכל לעבור למרכיבים הבסיסיים של הכלכלה העולמית. לשם כך עליכם לקחת בחשבון את עצם הרעיון של מסחר במרווחים ולברר מדוע הוא נחוץ. במקרה של שווקים פיננסיים, השוליים מתייחסים לסכום הכסף שמספק למשתתף בשוק כהלוואה. הלוואה כזו מונפקת על ידי מתווך, מרכז עסק או מתווך. במקרה זה, אנו יכולים לדבר על הלוואות שוליים, שבזכותן יכול סוחר, כמשתתף הפשוט ביותר בשוק הפיננסי, להשתמש בכמויות כסף גדולות. יתר על כן, הוא מחויב להשאיר ערבויות בצורה של משכון כספים אישיים.
לא תמיד ההון הוא מזומן. הכל תלוי בכיוון הפעילות. אם אנו מדברים על שוק הפורקס או על סחר בשוליים בפולוניקס, אז המסחר מתבצע רק במטבע, והמתווך יקבל משכון מהסוחר באופן בלעדי בצורה של מוצר נוזלי זה. יתר על כן, כל התהליכים מתרחשים בשטחה של רוסיה ברובל, דולר ויורו מטבעות.
במקרה של שוק המניות, למשל, סחר בשוליים מבוסס על ניירות ערך, ובהתאם, רק סוג זה יכול לשמש כבטוחה.
לפיכך, פעילויות מסוג זה יכולות להתנהל לא רק על בסיס הכספים של הסוחר, אלא גם באמצעות קרנות אשראי המסופקות על ידי המתווך כהלוואה.
סחר בשולי ניירות ערך יכול להתבצע בעזרת משקיע שלוקח אותם כבטוחה, מוכר ואז קונה את אותו מספר מניות.
תכונות
פעולות השוליים בשווקים הפיננסיים נקראות לרוב מסחר במינוף (היחס בין סכום הביטחונות לבין מרווח האשראי שהוקצה לו). מה המשמעות של זה? ישנם כמה סוגים של מרווח כזה, שהיסודי שבהם הוא קנייה במחיר נמוך ומכירה במחיר מופקע. סכמה דומה נקראת "ארוך", המתורגמת כ"ארוכה "או" ארוכה ". סוחרים רבים משתמשים במושגים "מיקום ארוך", "קמפיין ארוך" וכו 'ביחס לעבודתם.
לונג קיבלה את השם עקב העובדה שהשוק מציג צמיחה מתמדת בטווח הארוך. העובדה שמגמה זו תימשך זמן רב מסומנת על ידי מספר גורמים, אותם מונחים הסוחרים והמשתתפים האחרים בשוק הפיננסי. כך, הימר לטווח הארוך בתקווה שהנכסים יגדלו, הסוחרים נסחרים "לאורך זמן". סוג זה מהווה בסיס לשיטות אחרות לביצוע פעולות שוליות.
הסיכונים
לעתים קרובות למדי, מרכזי העסקה מזהירים את לקוחותיהם מפני שימוש במסחר בשוליים, מכיוון שדי קל לשחק יותר מדי ולהפסיד חובות גדולים. בוא נראה עם מה זה קשור.
עבודה בשווקים פיננסיים כמו פורקס כרוכה תמיד בסיכון של סגירת עסקאות מסוימות עם הפסד מסוים. מצב כזה כמעט בלתי נמנע, מכיוון שסוחרים גדולים רבים משתמשים בתנועות השוק הקלות ביותר, בין אם מדובר בפורקס ובין אם זה אחר, לטובתם. לפיכך, המטרה העיקרית של המשתתף היא לגרום לשוליים לעבוד עבורו, כך שאחוז הרווח הכולל מכסה הפסדים אפשריים.
החסרונות
יש לזכור כי לאחר אובדן הכספים יהיה צורך להרוויח יותר כאחוז. זה נדרש להשבת נזקים. לפיכך, לאחר שהפסד 20% ממאה אלף, יש צורך להרוויח לפחות 25% על מנת לפצות על הנזק שנגרם. אבל הפעולות יצטרכו להיות עם 80 אלף.
אם ההפסדים הסתכמו ב -50%, אז נסחר ב -50 אלף, תצטרך להתאמן עבור רווח של 100%, רק כדי לפצות על מה שאבד. מסתבר שככל שסוחר מפסיד יותר, כך קשה להחזיר הכל למאזן הקודם שלו. חשוב מאוד לקחת בחשבון גורמים המראים את יעילותה של המדיניות הפיננסית הנוכחית. יש אזור בטיחות מסוים - סוג של מפלס שמתחתיו מסוכן ליפול, שכן הפסדים נוספים יהיו קריטיים.
זה קשה יותר למתחילים
אם הסוחר המתחיל הבין את כל המושגים הבסיסיים והבין את עקרונות העבודה בשוק הפיננסי, עם זאת, לאחר שהחל לסחור בפועל, הוא ביצע ניסוי של יותר מ- 15%, יש לבחון את האסטרטגיה לביצוע פעולות. אחרת, בעתיד זה יוביל להפסדים גדולים עוד יותר.
לעתים קרובות, סוחרים מפסידים הפסדים מתחת לאזור הבטיחות. לא מבינים שבשלב זה עדיף לעצור ולשנות את אסטרטגיית המסחר במרווחים, סוחרים מאפשרים משיכה רבה מדי ובסופו של דבר מרוקן את הפיקדון לחלוטין.
פרדוקסים
הפרדוקס העיקרי הוא שמינוף מצמצם משמעותית את הסיכונים הפוטנציאליים למסחר בשוליים. במבט ראשון אמירה זו מופרכת. עם זאת, התרגול מראה כי עבור סוחר או מתווך מנוסה, השוליים הם כלי מסחר שימושי וחשוב במיוחד. במקרה זה, כדאי לקחת בחשבון את הניואנס. יש לציין כי סחר במרווחים בבורסה עם "כתף" יתאפשר לאחר חידוש הפיקדון.
דמיין שחשבונו של הסוחר הוא 10 אלף רובל. השנה הקלנדרית כוללת כ -250 יום בהם מתבצעת המסחר. במשך כ 50 יום, הסוחר צריך לנוח כדי שעבודה אינטלקטואלית לא תפחית את הריכוז ואת בהירות החשיבה. כך, נותרו 200 ימי עבודה בשנה.
הכלל הבלתי מדובר העיקרי של כל הסוחרים המנוסים הוא שאסור לנסות להרוויח כסף גדול בבת אחת.עדיף ונכון יותר ללמוד להראות אפילו את התוצאה הצנועה, אך היציבה והסדירה של פעילותו. 0.5 אחוז ליום יהיו מספיקים, ובהתחשב בתנודות בניירות ערך, למשל, Sberbank היא 3% ליום, זה לא יהפוך לבעיה גדולה. עם Sberbank, מסחר בשוליים לא יניב מיידית תוצאה אדירה, אלא יאפשר לו להשיג דריסת רגל בשוק.
מוח קר
במקרה זה, לעתים קרובות רגשות זוכים בשכל ישר. חשיפה היא האיכות העיקרית של סוחר מצליח. עם זאת, לא כולם מצליחים ללמוד לשלוט ברגשותיהם. כתוצאה מכך, סוחר מתחיל מתחיל לתפוס רווחים קטנים כמשהו שלא שווה את כל מאמציו. למעשה, הצמא הרגיל לרווח מהיר נכנס לפעולה, וזה הרסני עבור הסוחר.
אבל לאחר ביצוע חישובים פשוטים, אתה יכול להבין שעל ידי הרווח של 0.5% ליום ולא הסרת הרווח, אתה יכול להגיע ל 171.15% לשנה. כלומר, 10 אלף רובל, אפילו על בסיס ידע בסיסי בשוק הפיננסי וללא שימוש באסטרטגיות מתוחכמות, אתה יכול להגדיל עד 27 אלף ... אף בנק לא נותן ריבית כזו על פיקדונות.
הפחתת סיכונים
לאחר שלמדנו את תהליכי התנועה של הכספים בשווקי מטבע החוץ, ניתן לשאול גם כיצד להשתמש במרווח בכדי למזער את הסיכונים של סחר במניות במניות במט"ח. קחו דוגמה. על ידי רכישת מניה שמחירה 90 רובל אתה יכול להרוויח 0.5%. העיקר לתפוס את תנועת המחירים של 45 סנט. מרגע זה, ללא קשר למספר המניות הזמין, לסוחר תהיה הזדמנות להרוויח את 45 הקופקים שלו מכל אחד מהם.
המינוף השולי יאפשר לכם לרכוש הרבה יותר ניירות ערך. אפילו ביחס של 1 עד 1, אתה יכול לקנות מניות כפליים. וכאן נושא החמדנות צובר שוב רלוונטיות. לאחר שרכש מספר גדול יותר של מניות, סוחר יכול לנסות להשיג סכום רווח גדול יותר ולהרוויח לא 1, 5 אלא 1%. הכלל החשוב ביותר הוא לא להיכנע לרגשות ולהזדרז עם ראשך של תשוקות כלכליות, אלא להמשיך ברוגע להרוויח 0.5% סטנדרטיים ויציבים ליום.
שימוש במינוף מאפשר לך להשיג רווח בחצי אחוז, תוך לכידת תנועת השוק לא ב 45 קופיקות, אלא ב 23 קופיקות, אשר בהתאמה, קלות פי שתיים. כלומר, למעשה, אנו מרוויחים הרבה עם שולי כמו ללא מרווח, אך עם פחות סיכון.
לפיכך, השוליים הם כלי רווחי ונוח למסחר בטוח בשווקים פיננסיים. זה מאפשר לך להשיג רווח יציב גם עם הפקדה קטנה של כספים. סחר בתובלות צבר פופולריות רבה בקרב סוחרים מאז הקמתו. אחרי הכל, זה מאפשר לך למזער את הסיכון באמצעות קרנות של אנשים אחרים. במקרה זה, הסוחר מסתכן בהפסד כספיו בלבד.