עסקת אופסט היא אחד מסוגי שיתופי הפעולה בתחום הסחר הנגדי, שכמו פעולות סחר חליפין, סחר נגדי ותיווך, תופסת מקום משמעותי ומשמעותי בין הכלים המגוונים של כל הסחר העולמי בכללותו.
תכונות של עסקאות
מאפיין חיוני ואולי המאפיין המובהק ביותר של תוכניות קיזוז הוא שהם משמשים לרוב במכירת סחורות המיועדות למטרות צבאיות. לפעמים משתמשים במוצרי היי-טק ויקרים אזרחיים. תנאי חשוב לסוג העסקאות המוצגות הוא התביעה שכנגד להשקעה של חלק מהכספים שהתקבלו מחוזי יצוא במשק המדינה המייבאת.
כמובן שדרישת הקיזוז של היבואן היא למעשה נטל על היצואנים, אולם יש להתייחס לכך בסבלנות. פריט הייצוא הישיר בעסקאות כאלה הוא מוצרים יקרים מאוד, וביניהם ניתן לרשום מטוסים ובניית ספינות. כל השווקים של הסחורה הרשומים מבחינה מסחרית, אם הסחר לא מתבצע על בסיס הלוואות בין-עירוניות, הם רצפות המסחר של הקונה. וישירות לקונה, בתורו, יש את היכולת להכתיב את דרישותיו.
מקצוענים
ישנם יתרונות מסוימים לקיזוז עסקאות עבור יצואנים. במקביל, הקונה, כפי שמראה בפועל, משלם במלואו עם המוכר ומכסה את כל העלות של ציוד זה או אחר. אין דבר כזה למשלוחים מסחריים קונבנציונליים. למשלוחים על חשבון הסכמים בין-עירוניים, בהם ישנם סימני אשראי, גם גורם כזה נעדר.
דרישות מסיבת רכישה
יש לציין כי על אף העובדה שעסקאות קיזוז מסווגות כזנים מתחום הסחר החיצוני, חובות נגדיות, ככלל, אינן כוללות דרישות כלכליות גרידא, אלא במובן רחב יותר, של אינטראקציה בין-עירונית. בהתאם לכמות החוזים, הדרישות של הצדדים הרוכשים עשויים להכיל את הדקויות הבאות:
- מתן השקעה ישירה.
- העברה והחלפה של טכנולוגיה.
- רישוי ייצור.
- השקעה בתחום המדעי והמחקר של מדינת הקונה.
- יצירה ופיתוח של מיזמים משותפים העוסקים בייצור מוצרי יעד בשטח הנדרש.
- לוקליזציה של ייצור.
- מתן הלוואות והדרכה.
- הקמת מתקני ייצור, ובנוסף, תשתיות חברתיות בשטחה של המדינה המייבאת.
מהי עסקת קיזוז בבורסה? על זה עוד יותר.
סוגי קיזוז
ישנם רק שני סוגים של קיזוז:
- קיזוז ישיר. קיזוזים ישירים קשורים למוצרים או לאספקת שירותים צבאיים שונים. שירותים וסחורות אלה מיוצאים על ידי חברות צבאיות-תעשייתיות. לעתים קרובות קיזוז מסוג זה מגיע בצורה של ייצור משותף יחד עם קבלנות משנה, העברת טכנולוגיה, הדרכה, ייצור או מימון.
- קיזוז עקיף. קיזוזים עקיפים אינם קשורים למוצרים או שירותים צבאיים כלשהם שיוצאו על ידי חברות ביטחון. קיזוז עקיף כרוך ברכישה יחד עם השקעה, הדרכה, מימון, סיוע בשיווק או ייצוא, ובנוסף, העברת טכנולוגיה.
יישום תוכניות קיזוז ברוסיה
במדינה שלנו אין כיום רגולציה חקיקתית שפותחה במיוחד לגבי עסקאות קיזוז. בהתאם, מסיבה זו, אין עקרונות מפורטים יחד עם מגבלות על ביצוע סוג עסקה מסוג זה. מרבית הניואנסים והדקויות של קיזוז בפרקטיקה ביתית מבוססים על רגולציה בחוזים.
כדאי להדגיש שמספר גדול של חוזים בתחום זה עדיין לא קיימים. יתר על כן, למרות היעדר חקיקה מיוחדת, מספר עסקאות בינלאומיות גדולות ברוסיה לאספקת ציוד צבאי מחזיקות בתכונות הקיזוז הקלאסי, המשמשות מדינות מתועשות בתחום הסחר ההדדי עם העולם המתפתח.
דוגמא לכך היא ההסכמים שנחתמו עם ונצואלה וכמה מדינות אחרות. אך היעדר מסגרת חקיקה מפורטת עם תנאים שקופים מאושרים ובנוסף, הגבלות על עסקאות מסוג זה מרסנות את הפוטנציאל קשות ומונעות התפתחות של סחר במוצרי ביטחון עם מעגל מדינות רחב עוד יותר.
ניתן להניח שפיתוח מערכת המסחר הקזז, לרבות בשטח המרחב הפוסט-סובייטי לשעבר, לא יכול רק להגדיל את הפוטנציאל של משלוחים רוסיים של ציוד צבאי, אלא גם לעורר את השפעת ההשקעה המקומית יחד עם החדירה המדעית והטכנית לכלכלה של מדינות שותפות.
קנסות
שלא כמו חוזים מתקופות קודמות, מסמכי קיזוז מודרניים מכילים תמיד רשימות עונשים החלים על יצואנים במצבים בהם הם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויותיהם המיידיות. כחלק מיישום הסנקציות, אפילו הרחקה של חברת הספקים מכל מכרזים עוקבים עשויה לבוא. לדוגמה, נורווגיה מטילה קנס של עד עשרה אחוזים מסכום החוזה, ודנמרק אף הופכת את ספקיה לרשימה שחורה, ומסרבת לשיתוף פעולה נוסף.
שחקנים עיקריים
מכיוון שבעסקאות הקיזוז במסגרת החוזה הנושא העיקרי של חילופי דברים ברוב המכריע של המצבים הוא מוצרים צבאיים, השחקנים העיקריים בתחום זה על הבמה העולמית הם המדינות המובילות בייצוא נשק, ובנוסף, יבואני הנשק הגדולים ביותר. חלק מהמדינות, למשל, בריטניה נמצאת בתפקיד דו-פעמי. מדינה זו היא גם יצואנית של תוכנית קיזוז אחת וגם יבואנית של מדינה אחרת.
המדינה המובילה בתחום הקיזוז, אולי ספקית הנשק הגדולה ביותר, היא ארצות הברית. מדינה זו רואה בשיתוף פעולה צבאי-טכני עם מדינות עולם אחרות מכשיר חשוב במדיניות החוץ. שלא כמו ארצנו, בה ייצור ציוד זה מתבצע באופן עצמאי, ארצות הברית הקימה ייצור נשק משותף עם בנות בריתה מאירופה ואסיה. זה בעיקר קבע מראש את הופעתם של ארגונים צבאיים ותעשייתיים אמריקאים של קיום התחייבויות נגדיות בצורה של קיזוז.
נכון, יש כל מיני בעיות. חברות קבלניות אמריקאיות גדולות מצהירות באופן גלוי כי בעוד שבארצות הברית הן רואות בשימור מקומות העבודה כמשימה החשובה ביותר, היא גם מאושרת כי המדינה תלויה בדרישות והתנאים הנגדי מצד מדינות הקונה. נטען כי תמיד נעשים ניסיונות למזער את דרישות הקיזוז על מנת לשמר את כוח העבודה המקומי של ארה"ב יחד עם בסיס ספקים וטכנולוגיות מפתח מבוססות.
בבורסה
שקול חוזים עתידיים וקיזוז עסקאות בבורסה. החוזה מציין התחייבויות למכירה ורכישה של הנכס הבסיסי בזמנים מסוימים בעתיד במחיר עתיד קבוע.ניתן להסיק זאת בבורסה בלבד, זה מתבצע בתנאים סטנדרטיים, אשר נדונים בנפרד עבור כל סוג נכס. ניתן עיכוב במסירת הנכס הבסיסי והסדר הסופי במזומן.
לכל חוזי העתיד בבורסה יש סטנדרט אחד, רק המחיר שונה. זה מוגדר במהלך מסחר פתוח. ביצוע תכני חוזה העתיד מובטח ישירות על ידי הבורסה עצמה, או יותר נכון על ידי המסלקה שלה.
חוזים עתידיים וקיזוז עסקה
עסקאות כאלה סוגרות עמדות פתוחות בעבר. לדוגמה, אם מוכר קונה לו חוזה שנמכר בעבר, עסקה זו תקוזז.
לכל צד בחוזה העתיד יש זכות ברירת מחדל אם הצד השני מסכים, כמו גם במקרים הקבועים בחוק, אך הדבר נדיר ביותר. לעתים קרובות יותר, מיקום פתוח נסגר על ידי כריתת עסקת קיזוז. הבעלים או הקונה יכולים למכור אותו למשך תקפותו, אולם אין הכרח להסכים על תנאי מכירה זו עם מוכר החוזה.
בדקנו מהי עסקת קיזוז.