מסמכים לניכוי מס. אילו מסמכים נדרשים כדי לקבל ניכוי מס?

במאמר שלנו נשקול מסמכים עבור ניכוי מס. בכנות, ישנם מצבים רבים בהם הם יידרשו. יתר על כן, עבור כל מקרה ספציפי יש צורך להכין חבילת מסמכים נפרדת. למרות שבמציאות זה לא כל כך קשה. העיקר לדעת מאיפה להתחיל.

לכל נישום בנסיבות מסוימות הזכות לנכות מס. זה חל הן על יחידים והן על ישויות משפטיות. אז מה יכול להועיל? אילו מסמכים לצורך ניכוי מס יידרשו במצבים מסוימים?

דרכון או פרטים

לא קשה לנחש שהראשון ברשימת כל המהותיים הוא תעודת זהות. כל משלמי המס שרוצים לקבל ניכוי מס חייבים להציג מסמך זה מבלי להיכשל. באופן כללי, אתה יכול להשתמש בכל תעודת זהות, אך כפי שמראה בפועל עדיף להביא דרכון. רשויות מס רבות פשוט לא מקבלות שום דבר מלבדו. באופן עקרוני זה די נורמלי.

אם מדובר על ישות או ארגון משפטי, יהיה עליכם להציג את פרטיכם. ליתר דיוק, מידע על רישום חברה או חברה. שום דבר קשה, נכון?

אולי המסמכים לקבלת ניכוי מס לא יגרמו צרות רבות. בכל מקרה, אזרחים רבים חושבים כך. ובמידה מסוימת הם צודקים. אם אתה מכין חבילת מסמכים מלאה, לא יהיו בעיות. אגב, רצוי לקבל העתק של תעודת זהות שאושרה מראש.

הצהרה

ללא קשר לתרחיש מסוים, המסמכים לניכוי מס דומים ברוב המקרים. הנקודה השנייה, שהיא בכל המקרים, היא אמירה.

על הנישומים למסור לרשויות המס הצהרה על הטופס שנקבע. בו אתה צריך להביע את רצונך לניכוי, ולציין גם באיזה סוג ישמש.

ברוב המקרים מספיק פשוט לכתוב מדוע הגשת בקשה לניכוי. לדוגמה, יש החזר כספי שהושקע על הכשרה או טיפול רפואי.

אתה יכול לקבל את הטופס למילוי ללא בעיות. והמסמך הזה נערך באופן עצמאי (לכל אחד יש את הזכות לערוך אותו ישירות במס), או באמצעות טכנולוגיית מידע (כלומר דרך האינטרנט).

הצהרה

אז אתה צריך ניכוי מס. אילו מסמכים יש להגיש בנוסף לאלו שכבר רשומים ברשויות המס במקום מגוריכם בפועל? לרוב, ללא קשר למקרה, עליכם לאסוף בערך אותן רשימות של מסמכים ולהוסיף אותם רק עם מידע כלשהו.

המסמך החשוב והחובה הבא הוא החזר מס. תידרש למס הכנסה בן 3 איש. הנישומים ממולאים באופן עצמאי על ידי משלמי המסים, ועדיף לעשות זאת מראש באמצעות מחשב. ישירות ברשויות המס תוכלו גם למלא אותה, אך פעולה זו אינה מומלצת.

חשוב לקחת בחשבון - יש להגיש את הצהרת ה- 3-NDFL במקור. אין עותקים. אתה יכול להכין אותם בעצמך, כמזכרת. או פשוט מלא את המסמך הרלוונטי בכמה עותקים, שאחד מהם ניתן לניכוי.

מס הכנסה דו-אישי

קדימה. לרוב, גם תעודות הכנסה נדרשות מאזרחים.בלעדיהם אינך יכול לקבל ניכוי בשום מקרה נתון. העזרה הדרושה לך נקראת 2-PIT.

באופן כללי, לנישומים רבים עם מסמך זה אין בעיות. אחרי הכל, זה נלקח מהמעסיק שלך. ופשוט צריך לתמוה אותו מהמילוי הנכון.

מסמכים להשגת ניכוי מס, כפי שאתה רואה, אינם כה קשים להכנה. נכון, זו רק ההתחלה. אחרי הכל, יש עדיין המון מסמכים נחוצים. את רובם יש להציג בפני מקרים מיוחדים. לדוגמה, אם אתה זקוק לניכוי עבור שכר לימוד או עבור רכוש. על כל זה עוד יותר.

רפואה

עכשיו מעט ספציפיות לכל סוג ניכוי. כאמור, המסמכים לניכוי המס עשויים להיות שונים. הכל תלוי במה שתבקש להחזר הכסף שהוצא.

לדוגמה, לעתים קרובות מוחזרים כסף לתרופות (במיוחד כשמדובר בתרופות יקרות המתמחות), כמו גם לטיפול (מקרה שכיח יותר). בתרחיש זה, ניכוי מס אפשרי רק כאשר אתה מביא ראיות לעלויות שלך.

זהו, ככלל, חוזה למתן שירותים רפואיים על בסיס בתשלום עם כל המחאות והתקבולים בתשלום. אם אנו מדברים על תרופות ותרופות, תזדקק לא רק לעובדת התשלום, אלא גם למרשם מהרופא, כמו גם (במקרים מסוימים, דרוש, אך במידת האפשר עדיף להגיש מייד עותק) את חוות דעת הרופא.

אל תשכח לאשר שטופלת במרפאה הזכות לעסוק בפרט כזה או אחר. תזדקק לרישיון מארגון זה. אתה יכול לקחת את זה בבית החולים. אגב, עותק מאושר יעשה.

ביטוח מרצון

אז אנחנו זקוקים לניכוי מס. אילו מסמכים נדרשים כדי להשיג אותו, כשמדובר בביטוח בריאות מרצון? כאן רשימת כל מה שאתה צריך מתווספת רק עם כמה נקודות. והם לא יגרמו לך צרות.

מספיק להוסיף את החוזה עם חברת הביטוח לרשימה הקיימת, כמו גם את כל מסמכי התשלום ורישיון הארגון. מומלץ להעתיק עותקים מאושרים.

אימונים

יתר על כן, אפשרות נפוצה למדי. מדובר בניכוי מס עבור שכר הלימוד. אתה יכול להשיג את זה גם לעצמך וגם לילדך, אם הוא לומד במשרה מלאה, והחוזה עם האוניברסיטה נערך עבורך. אין בזה שום דבר על טבעי.

די לצרף למסמכים הקיימים את הסכמת הצדדים, לפיהם התלמיד לומד (חוזה). בנוסף, תצטרכו לקחת רישיון אוניברסיטאי (עותק מוסמך), כמו גם הסמכה של המומחיות שנבחרה. בלעדיהם אינך יכול לקבל ניכוי.

בנוסף, יש צורך לצרף קבלות וקבלות תשלום, כמו גם תעודה המופנית לסטודנט המציינת שהוא באמת לומד במוסד מסוים. ניתן לבקש את המסמך האחרון בלשכת הדיקן של האוניברסיטה - רק תגיד שאתה צריך אישור לניכוי מס, ותקבל את הנדרש.

דירה

בשלב הבא, קצת על עסקאות מכר. אזרחים זכאים לניכוי מס עבור דירה. יש לאסוף מסמכים למשך זמן רב. אחרי הכל, תידרשו להציג את כל הראיות לעסקה שלכם, כמו גם מידע על הדיור שנרכש.

כמובן שאתה צריך חוזה מכירה. אבל אישור יעשה. השתתפות בבנייה משותפת. יתרה מזאת, יידרשו פעולות קבלה והעברת נדל"ן, תשלום באמצעות המחאות (המדגים כי אתה ששילמת את העסקה) וכן תעודת בעלות. במקרים מסוימים, אך כבר מטעמים לא חוקיים, יתכן שתידרש להוציא מתוך ספר הבית.

משכנתא

אבל יש עוד ניכוי מס מאוד מעניין - משכנתא. מסמכים להחזר, אם רכשת נכס (דירה) בטופס זה, אתה זקוק לאותם מסמכים כמו בגירסה הקודמת.אך כעת יהיה עליהם להוסיף הסכם הלוואה, וכן תעודות ריבית על המשכנתא ששילמת על ידכם.

לאחר מכן תוכלו לפנות לרשויות המס מינוס. תיבדק אם קיימת כל המסמכים הדרושים ואז הם יסיקו מסקנה לגבי החזרת הכספים או, אבוי, יסרבו לעשות זאת.